Esta permissão tem por finalidade habilitar a função de exportar leads aos pré-vendedores.
Geralmente a exportação de lead é utilizada quando surge a necessidade de extrair os dados do Spotter para importar em outro sistema ou até mesmo para visualizar os dados em uma planilha.
Por padrão, os usuários pré-vendedores não têm acesso ao recurso de exportar leads. Com esta permissão, ele terá mais autonomia para gerenciar os leads, bem como, auxiliar no trabalho da equipe dando mais vazão a rotina de trabalho.
Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.
1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.
a. Insira o seu e-mail, senha e clique em Entrar.
2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões
3. Libere a permissão Exportar Leads, selecionando a opção Completo/Individual da lista.
4. Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.
• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor.
• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads
• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.
• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.
5. Após habilitar, salve as alterações.
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