Como habilitar a Permissão "Transferência de Leads" de um Pré-vendedor para outro Pré-vendedor - Spotter V2

Esta permissão tem por finalidade habilitar a função de transferência de leads entre os pré-vendedores.

Ela pode ser utilizada em diversas situações. Por exemplo, quando o pré-vendedor precisa enviar um lead a outro colega, quando um pré-vendedor é desligado da empresa e estes leads precisam seguir as etapas do funil (ou pipeline) de vendas no Spotter ou até mesmo quando algum pré-vendedor é líder de equipe e precisa gerenciar os leads quando outro pré-vendedor sai de férias ou está afastado.

Por padrão, os usuários pré-vendedores não têm acesso ao recurso de transferência de leads. Com esta permissão, ele terá mais autonomia para gerenciar os leads, bem como auxiliar no trabalho da equipe dando mais vazão a rotina de trabalho.

Assim como em outros tipos de permissões, a transferência de leads também é configurada por níveis de acesso. Você deve liberar de acordo com a necessidade identificada.

Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.

2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões 

3. Libere a permissão "Transferência" de Leads, selecionando a opção de acordo com o nível necessário 

Para liberar esta permissão, temos alguns tipos de níveis relacionados aos leads. Veja abaixo. 

• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor. 

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads.

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.

4. Após liberar a permissão, clique em Salvar. 

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