Cómo registrar un cliente potencial en Spotter - Spotter V2

Uno de los principales beneficios de Exact Spotter es centralizar toda la información de los clientes potenciales en un único repositorio. Para que pueda trabajar con sus clientes potenciales, debe registrarlos en el sistema.

1.  Para registrar un lead, debe tener una cuenta de Gerente o Pre-vendedor, accediendo al menú  Base de Leads (Embudo)  >  Registro .

2.  En la página Registro de clientes potenciales, separamos el registro de clientes potenciales en 4 partes principales:

• Datos de la empresa;
• contactos;
• Dirección;
• Comentarios.
• 
  

OBS.:  Si crea un campo personalizado sin asignar ningún campo, el  campo Campos personalizados se formará  en la página de registro.

Datos de la empresa

1. En datos de la empresa debe llenar la siguiente información:

• Nombre de la empresa/Nombre de la empresa: Campo obligatorio para ingresar el nombre del cliente potencial.
• Fuente : campo obligatorio que informa de dónde provienen los leads que se generaron. 
• Suborigen : Campo opcional que segmenta aún más el campo Origen.
• Mercado : campo obligatorio para informar a qué mercado pertenece el lead
• Teléfono 1 : número de contacto, campo opcional .
• Teléfono 2 : un segundo campo de contacto, también opcional .
• Sitio web : campo opcional que informa el dominio del lead.
• Lead Product : campo opcional para informar qué producto vende.
• Pre-Vendedor : Campo exclusivo del Gerente . Si el registro de clientes potenciales se lleva a cabo mediante una cuenta de administrador, es obligatorio asignar un prevendedor al cliente potencial: el nombre que se muestra inicialmente en la lista es el del primer prevendedor registrado. Si el registro del Lead es realizado por una cuenta de Pre-Vendedor, el Lead se le asignará directamente.

OBS.:  Al registrar el nombre de la empresa, el campo puede ser de color rojo.

Rojo:  Significa que hay Leads similares en la base de datos, como se muestra en la siguiente imagen:

A pesar de indicar  Leads  similares , Exact Spotter le permite guardar el  Lead . La validación de similitud también se aplica a los  campos Teléfono, Sitio web y Correo electrónico.

Los campos Origen y Mercado se muestran con los primeros datos registrados en la lista.

Contacto

1.  En el campo de contacto, debe completar la información sobre la persona a la que contactará el prevendedor. Los campos existentes son:

• Nombre
• Oficina
• Teléfono 1
• Teléfono 2
• Correo electrónico
• LinkedIn
• Servicio de comunicación

1.1. Registre más de un teléfono, correo electrónico y/o marcador para el mismo contacto.

Simplemente haga clic en el botón junto a cada campo.

2.  Para agregar un nuevo contacto, haga clic en el botón " + Agregar contacto ".

3.  Para seleccionar quién será el contacto principal, seleccione la  opción Contacto principal .

 Dirección

Para registrar la dirección del Lead, solo realice la búsqueda por código postal y complete la información. Si no tiene el código postal del Lead, puede registrar la dirección ingresando la información que tiene. La información a llenar es:

• País;
• ZIP/Código postal;
• Expresar;
• Ciudad;
• Lugar público;
• Número;
• Vecindario;
• Complementar.

Comentarios

En  Notas , puede completar toda la información que desee sobre el cliente potencial para ayudarlo con todo el proceso de calificación e investigación.

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¡Hasta la próxima!