PipeDrive es uno de los software de administración de paquetes de ventas y CRM más grande con más de 70,000 clientes en todo el mundo.
Tenemos un video tutorial completo, pero si lo prefieres, ¡hay un paso a paso en texto e imágenes justo debajo del video!
Siga los pasos que se describen a continuación para integrar Exact Spotter con PipeDrive de forma rápida y sencilla:
Configuración del token de administrador.
• Vaya al sitio web de PipeDrive e inicie sesión en su cuenta;
• Utilice y copie su token API haciendo clic en su cuenta (ubicado en la esquina superior derecha) > Configuración > Personal > Preferencias personales > API .
Después de copiar el token, inicie sesión en la página de Exact Spotter .
• Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar sesión .
Vaya al menú Configuración > Administrar integraciones > CRM > e ingrese el Token copiado en la página de PipeDrive en el campo Token Adm . Marque las banderas deseadas .
• Eliminar tratamiento, persona, organización y actividad al cancelar la reunión;
• Reutilizar contacto si existe en CRM;
• Reutilizar negocio si existe en el CRM;
• Permitir la venta de prospectos no calificados.
• Al final, haga clic en Guardar .
Configuración de Embudo y paso predeterminado para enviar
• Vaya a Configuración > Integración > CRM > Pipedrive > haga clic en Establecer criterios de envío .
• Seleccione el Embudo , el paso Predeterminado y el Parámetro que desea enviar al Cliente potencial , haga clic en Agregar y Guardar cambios .
Esta función se utiliza cuando el cliente tiene más de un paquete de venta y quiere enviar al cliente potencial al paquete respectivo y la etapa configurada. Solo puede seleccionar un parámetro de envío para todos los paquetes y pasos.
IMPORTANTE : Si la PASO del Embudo de Ventas, configurada para enviar el lead a Pipedrive, es de tipo MANUAL (M) , se entregará al usuario Administrador de Pipedrive, cuyo token está configurado en el campo Token Adm de la integración con Spotter, porque no hay vínculo entre el lead y el vendedor.
Si la ETAPA del embudo de venta, configurado para enviar el folleto a Pipedrive, es MANUAL (M ) y quieres enviar el folleto a un embudo personalizado , simplemente selecciona uno de los parámetros disponibles (Fuente o Mercado).
Para enviar el lead al Funnel de un vendedor específico, se debe configurar el parámetro Vendedor en "Definir criterios de envío" y el paso de envío al CRM debe ser del tipo TIEMPO (A) .
IMPORTANTE² : No es necesario mapear campos que ya vienen por defecto en la integración, a saber, Lead Name, Origin, Market, Contact, Pre-Seller Name y Email. Para más detalles, visita el artículo completo Mapeo de Campos de Pipedrive .
Configuración de token de proveedor
• Cada vendedor tiene un token único para dirigir cotizaciones a la suc-cuenta. El token de cada proveedor se puede ver en la cuenta de PipeDrive del proveedor en el menú Configuración > Personal > API . Ver imagen del ítem 1, letra b).
• Para registrar la información de los vendedores en Spotter , simplemente acceda al menú lateral Equipo > Vendedores > Editar usuario , seleccione la opción Pipedrive en el campo CRM y complete el token CRM con el token del vendedor y haga clic en Guardar .
Configurar pérdida y ganancia por Spotter
Para realizar esta configuración, dirígete al menú Ajustes » Integraciones .
Luego vaya a la opción CRM.
Allí, habilita esta opción para tener habilitadas las notificaciones:
Eso es todo, su integración se ha llevado a cabo.
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