Cómo realizar el mapeo de campos entre Pipedrive y Spotter - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 20 Dic, 2022 a 3:20 P. M. por Andre Greiner

1.   En el   menú Configuración   >   Administrar integraciones   >   CRM,  haga clic   en el  botón 'Asignación de campo'  ubicado justo   debajo de la configuración general de PipeDrive  .    



2.   Seleccione un  campo de Exact Spotter   que se enviará en la integración.

3.   Defina los detalles del campo mapeado que se enviará en la integración. Por ejemplo: si selecciona el   campo Prospecto,  opciones como   Nombre  ,   Teléfono   Sitio (del Prospecto), Productos  , aparecerán en el  campo Atributo   Será lo mismo con los otros campos. 

 

4.   Seleccione el  campo de PipeDrive   que desea vincular con el mapa realizado en   Exact Spotter,   para ingresar la información.

 

5.   Después de completar todas las conexiones de campo, haga clic en   Guardar  .

 

6.   El siguiente cuadro enumerará todos los campos asignados entre Exact Spotter y PipeDrive.  



IMPORTANTE:   No es necesario mapear campos que ya vienen por defecto en la integración,   a saber, Lead Name, Origin, Market, Contact, Pre-Seller Name y Email.

Eso es todo, su configuración está lista.


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