Como integrar o Spotter com o RD Station CRM? - Spotter V2

Criada por Jun Nehls Saito, Modificado em Qui, 14 Set, 2023 na (o) 8:37 AM por Flavia Menegazzo

Controle seu processo comercial e aumente vendas usando o RD Station CRM da Resultados Digitais. Com esta integração você poderá enviar os leads do Exact Spotter diretamente para o RD Station CRM, criando oportunidades mais qualificadas.


Nesse artigo você encontra:



Vídeo explicativo da integração 



Configuração do Token do Admin. 


Acesse o site do RD Station CRM e faça login na sua conta;


Localize e Copie seu token de API clicando na sua Conta (localizada no canto superior direito) > Perfil 

 



 

 

Após copiar o Token, faça o login na página do Exact Spotter.


Vá até o menu Configurações > Integrações > CRM


 

Defina a etapa que o lead será enviado ao CRM através dessa opção: 



 

Após isso, insira o Token da RD ao selecionar a mesma como opção de CRM: 


 

 Ao fim clique em Salvar. 



Configuração de Token do Vendedor


Cada vendedor possui um token único, a fim de direcionar os agendamentos para a sua conta. O token de cada vendedor é visualizado na conta do RD Station CRM do Vendedor, no menu Conta (Menu superior direito) > Perfil > Meu perfil.


 

Para cadastrar as informações dos vendedores no Spotter, basta acessar o menu Equipe (Menu lateral) Vendedores Editar usuário > Mais, em integrações, selecionar no campo CRM a opção RDStationCRM  e preencher o CRM Token com o token do vendedor e clicar em Salvar.


 

 

 


Pronto, sua integração com o RD Station CRM está feita! 


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Até a próxima!

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