O que acontece no Spotter quando uma oportunidade é dada como vendida no RD CRM?

Criada por Flavia Menegazzo, Modificado em Qui, 14 Set, 2023 na (o) 8:47 AM por Flavia Menegazzo

A atualização do status de oportunidades do RD Station CRM ao Exact Spotter acontece da seguinte forma:

  • Ao marcar uma oportunidade como vendida no RD Station CRM, o lead será atualizado e assinalado como vendido no Exact Spotter. Mas, para isso, o usuário que marcar a venda no CRM deverá ter uma conta de vendedor no Exact Spotter, com o mesmo e-mail utilizado em sua conta do CRM;
  • Ao marcar uma oportunidade como perdida no RD Station CRM, uma requisição será enviada ao Exact Spotter, solicitando que o lead referente a essa oportunidade seja assinalado como descartado;
  • Ao retomar uma oportunidade fechada (vendida ou perdida) no RD Station CRM, uma requisição será enviada ao Exact Spotter, solicitando que o lead referente a essa oportunidade seja assinalado como recuperado.

 

IMPORTANTE: apenas leads cadastrados via integração com o Spotter terão essas atualizações quando vendidos ou perdidos no RD CRM.

 

Até a próxima!

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