Reiniciar ciclo de leads em massa pela lista de leads

Agora ficou ainda mais fácil reiniciar o ciclo de leads de forma prática e ágil, diretamente pela lista de leads. Com essa nova funcionalidade, você pode aplicar essa ação em até 100 leads por vez, economizando tempo e otimizando a rotina da sua equipe.

Passo a passo 

Passo 1: Acesse a lista de leads

Localize a tela de Leads dentro do menu principal do sistema.

Passo 2: Selecione até 100 leads

Marque os leads desejados (limite de até 100 por ação). A opção "Reiniciar Ciclo" será habilitada no menu superior da barra azul, entre os botões "Mover etapa" e "Excluir".

Passo 3: Clique em “Reiniciar Ciclo”

Ao clicar na opção, será aberta uma modal contendo a etapa de entrada de todos os funis ativos da empresa. A ordenação das etapas será a mesma usada na funcionalidade de reiniciar ciclo individual, apresentando cada item como: [Nome do funil] - [Etapa de entrada].

Passo 4: Selecione a etapa de destino

Escolha uma etapa para reiniciar o ciclo. O botão "Reiniciar Ciclo" ficará habilitado somente após a seleção de uma etapa.

Passo 5: Confirme a ação

Clique em Reiniciar Ciclo para concluir.

Durante a operação, o sistema exibirá a mensagem: "Em processamento de ciclo", e será exibida a mensagem de sucesso: "Operação realizada com sucesso".

Ao final do processamento, os leads serão movidos para a etapa selecionada.

Passo 6: Visualize o registro na timeline

O sistema registra automaticamente na timeline do lead a ação executada, com:

• Data e hora

• Nome do usuário responsável

• Mensagem: “Ciclo reiniciado em lote a partir da lista de leads”

IMPORTANTE: a funcionalidade de reiniciar ciclo em massa obedece às mesmas permissões de perfil de acesso da ação individual de reiniciar ciclo. Ou seja, apenas usuários com permissão ativa para essa funcionalidade individual conseguirão utilizá-la em massa.

Essa funcionalidade vai otimizar a gestão dos seus leads e facilitar muito o dia a dia da sua equipe. Faça bom proveito!

Até a próxima!