Como Editar Atividades em Massa na Tela de Atividades?

A funcionalidade de edição em massa permite que você ajuste rapidamente várias atividades ao mesmo tempo, otimizando o planejamento e a gestão das suas tarefas no Spotter. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade de maneira eficiente.

Passo a Passo para Editar Atividades em Massa

1. Acesse a Tela de Atividades

• No menu lateral esquerdo do seu Spotter, siga os passos abaixo:

  • Clique em Leads/Oportunidades.

  • Em seguida, clique em Atividades para acessar a tela de atividades.

• Certifique-se de que a lista de atividades esteja visível.

2. Selecione as Atividades que Deseja Editar

• Na aba "Atividades", escolha as atividades que deseja editar.

• Clique na caixa de seleção ao lado de cada atividade que deseja incluir na edição.

• Você pode selecionar uma ou mais atividades ao mesmo tempo.

3. Visualize o Menu Superior

• Assim que você marcar uma ou mais caixas de seleção, o menu superior será exibido na tela.

• Nesse menu, você verá a opção "Editar".

4. Clique no Botão "Editar"

• No menu superior, clique na opção "Editar".

• Ao clicar em "Editar", será acionado o gatilho que já existe atualmente na plataforma, abrindo a tela de alteração para as atividades selecionadas.

5. Faça as Alterações Necessárias

Na tela de edição em massa, você poderá alterar os seguintes parâmetros:

• Tipo de Atividade:

  • Cada atividade deve corresponder à sua ação específica.

• Data e Hora:

  • É possível alterar o dia e a hora das atividades.

  • Alerta Importante: Caso escolha uma data ou horário que já passou, um alerta será exibido informando que o dia selecionado é anterior à data atual.

• Notificações:

  • Ajuste as notificações conforme necessário.

• Observações:

  • Você pode adicionar observações para o novo agendamento.

• Importante: Todas as alterações feitas serão replicadas em todas as atividades selecionadas.

6. Confirme as Alterações

• Após realizar as alterações desejadas, clique em "Salvar".

• O sistema atualizará todas as atividades selecionadas de forma síncrona, diretamente na tela.

• Uma mensagem de confirmação será exibida:
  "Atividades alteradas com sucesso."

7. Conclua o Processo

• Verifique na lista de atividades se as alterações foram aplicadas corretamente.

• Caso necessário, edite atividades individualmente, utilizando a opção de edição disponível ao lado de cada atividade na lista.

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte através do e-mail suporte@exactsales.com.br

Até a próxima!