Como criar atividades em massa na nova tela de atividades? - Spotter V2

Agora é possível criar atividades em massa dentro do Spotter! Confira como é simples e intuitivo! Basta seguir o passo a passo abaixo.

Passo a passo (Pré-vendedor)

Passo 1 - Acesse a tela de Lista de Leads: 

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e, em seguida, selecione Lista de Leads. Essa tela exibe todos os leads da sua base e permite criar atividades em massa de forma organizada. 

Passo 2: Selecione os leads para criar atividades em massa

1. Encontre os leads desejados na lista.

2. Clique na caixa de seleção (checkbox) ao lado de cada lead para marcá-los.

3. Após selecionar os leads desejados, clique no botão "Criar Atividade", localizado no canto superior direito da página.

? Dica Extra: Para selecionar todos os leads exibidos na tela, use o primeiro checkbox da lista, localizado à esquerda da coluna "Oportunidade".

Passo 3: Crie as atividades em massa

Escolha o tipo de atividade

• Esse campo é obrigatório e determina o tipo de ação que será criada para todos os leads selecionados.

• É importante lembrar que, ao criar atividades em massa, você deve configurar um único tipo de atividade por vez.

Tipos de atividade disponíveis

Cada atividade tem um propósito específico. Veja abaixo as opções disponíveis e quando utilizá-las:

• Retorno de Ligação: Serve para realizar chamadas telefônicas com leads ou clientes. 

• Verificar Disponibilidade Para Reunião: Utilizada para checar a agenda do lead antes do agendamento.

• Enviar E-mail: Permite programar um envio de e-mail.

  • Ao selecionar esta opção, será exibido um campo de “Template de e-mail”, onde você pode escolher um modelo pré-configurado da Central de E-mails. 

• Enviar WhatsApp (Disponível apenas para contas com módulo de WhatsApp contratado): Permite programar o envio de uma mensagem via WhatsApp.

  • Ao selecionar esta opção, será exibido um campo de “Template de mensagem HSM do WhatsApp”, onde é possível escolher um modelo pré-configurado. 

• Continuar Filtro: Serve para iniciar o filtro visando avançar o lead no funil.

• Confirmar Reunião: Serve para validar agendamentos com leads.

Preencha as informações necessárias:

• Data e hora: Defina quando a atividade deve ser executada. (Campo obrigatório.)

• Notificação: Ative um lembrete caso queira ser alertado sobre essa tarefa. (Campo obrigatório.)

• Observação: Inclua informações estratégicas que ajudem na personalização da abordagem.

Passo 4: Salve as atividades em massa

Após preencher todas as informações, clique em Salvar. Sua nova atividade será registrada e ficará disponível para acompanhamento na tela de atividades.

Em seguida, você escolherá se quer continuar na tela de leads ou ser direcionado para a tela de atividades para continuar gerenciando suas tarefas.

Como criar atividades em massa na nova tela de atividades? (Gerente)

Caso você seja um usuário Spotter do tipo Gerente, o processo de criação de atividades em massa será semelhante ao dos pré-vendedores, com algumas diferenças importantes:

• Você pode criar atividades em massa para os leads da sua equipe. 

• As atividades serão atribuídas automaticamente ao pré-vendedor responsável por cada lead selecionado.

• Usuários gerentes não podem atribuir atividades para si mesmos.

Conclusão

Criar atividades em massa no Spotter é um processo simples, rápido e eficiente. Seguindo os passos de selecionar os leads, definir o tipo de atividade, preencher informações estratégicas e salvar, você garante que suas tarefas sejam organizadas e alinhadas ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Estamos aqui para ajudar! ?