Como pular etapas para a etapa de Agendamento?

Criada por Flavia Menegazzo, Modificado em Seg, 27 Mai na (o) 11:27 AM por Flavia Menegazzo

Para pular leads de etapas, primeiro você precisa estar com essa opção habilitada na sua conta.


Além disso é importante que o usuário tenha permissão para executar essa ação e que ele possa interagir com a etapa.


Ao mover a oportunidade para uma etapa que precisa de agendamento, o sistema possibilita executar ou não a ação de agendar:



Caso você opte por não realizar o agendamento, a oportunidade vai pular de etapas e não haverá data de reunião no card da oportunidade. Se você optar por agendar, o Spotter vai redirecionar para a tela de agendamento.


IMPORTANTE: pular etapa desconsidera métricas de conversão entre todas as etapas puladas.

 

Até a próxima!

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