Card Previsão Negócios

Você já teve dificuldade em prever quanto você vai vender em determinada data? Com a nova funcionalidade de Previsão de Fechamento de Venda no Spotter, essa visibilidade ficou muito melhor! Agora você poderá acompanhar de perto os valores dos produtos sugeridos em relação às temperaturas de qualificação dos leads, tornando a tomada de decisão muito mais precisa.

• Como faço para ter acesso a essa funcionalidade?
• Quais são as configurações necessárias que preciso fazer no meu sistema para utilizar a "Previsão de fechamento de venda"?
• Como utilizar?
• Como coletar/visualizar as informações que estão sendo levantadas?
• Consigo filtrar por alguma outro modo as informações?

Como faço para ter acesso a essa funcionalidade?

No momento, a mesma precisa ser solicitada através dos nossos canais de atendimento para que a equipe de suporte libere via rollout!

Quais são as configurações necessárias que preciso fazer no meu sistema para utilizar a "Previsão de fechamento de venda"?

É necessário que no sistema  (Configurações > Padrões > Produtos) tenha produtos, com preços registrados! 

Para cadastrar ou editar produtos pode -se utilizar esse artigo em questão: Como cadastrar produtos.

É necessário que após a liberação do funcionalidade, o usuário cadastre dentro de detalhes do lead a data da previsão de fechamento!

É necessário que o usuário cadastre dentro de detalhes do lead o produto sugerido! Lembrando que o mesmo tem que ter permissão para isso, verifique antes de tentar cadastrar o produto.

Após verificar se a permissão está "ok" cadastrar o produto sugerido dentro dos detalhes do lead.

Como utilizar?

Após seguir os passos anteriores, basta seguir o fluxo normalmente do lead no funil em questão! Aplicando filtros, feedbacks, agendamentos, atribuindo venda e etc.

Como coletar/visualizar as informações que estão sendo levantadas?

Adicione os cards no dashboard para poder visualizar o forecast!

Caso precise de apoio sobre como editar dashboard seguir esse artigo: https://exactsales.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/73000572057-como-customizar-o-dashboard-—-spotter-v2 

A nomenclatura configurado é de Previsão de Negócios para ($) (valores) e Previsão de Negócios (#) (quantidade)

Após isso, os cards já podem ser visualizados e interagidos no Dashboard para visualizar o Forecast.

IMPORTANTE:  lembrando que preciso estar no mesmo funil que a oportunidade foi convertida e que a data é referente à data prevista.

Não esqueça de alterar a etapa para ver a conversão na etapa selecionad!
 

Consigo filtrar por alguma outro modo as informações?

Sim, é possível, através da Busca Avançada (Tanto via lista de leads como também pela base de leads (funil), filtrar os leads que já tenham uma data configurada:

Em  escolha Previsão de Fechamento.

Esperamos que esse material tenha sido útil em seu dia. Pedimos que avalie o artigo que acabou de ler para continuarmos melhorando cada vez mais nossos materiais!

Até a próxima!