Por que não consigo mover um lead em lote/massa ou até pulando manualmente de uma etapa que tem opção de saída do tipo filtro?

Se um lead estiver em uma etapa (Exemplo: Etapa de entrada no qual a opção de saída é do tipo filtro), se for seguir o rito "natural", para o lead sair dessa etapa basta aplicar o filtro que o lead é movido da etapa de "entrada" e para a segunda etapa do funil de forma automática, caso seja qualificado no filtro.

Porém, para mover o lead em lote ou pulando/arrastando de etapa manualmente da etapa de entrada para segunda etapa sem aplicar o filtro, algumas permissões e configurações precisam estar habilitadas:

Segue a baixo as configurações necessárias:

1º: Pela conta do tipo gerente vá em configurações > Configurações avançadas > Base de Leads > Certifique-se que as seguintes seleções estejam aplicadas

• Para arrastar/mover manualmente "um a um": A opção de "permitir que leads pulem de etapas" devem estar selecionada.
• Para mover em lote a opção "Habilitar mover lead livremente entre funis" deve estar selecionada.

2º:  Como a opção de saída da etapa é do tipo "filtro" é necessário alinhar as permissões dos usuários, então, verifique se nas permissões do usuário (equipes → Pré-vendedor, Vendedor ou gerente → Três pontos na linha do usuário → configurar permissões) está habilitado para para aplicar filtro pois tanto para mover em lote quando para Arrastar/pular manualmente, o usuário precisa ter permissão para aplicar aquela opção de saída da etapa:

Caso esteja habilitado como "nenhum" não será possível tanto aplicar o filtro, como também mover em lote e pular etapas (Arrastar/mover manualmente) pois ao mover o lead, o mesmo solicitará se deseja ignorar a aplicação da opção de saída, ou seja, se não tem permissão para aplicar a opção de saída não terá também para mover manualmente ou em lote!

Caso esteja habilitado  como "Individual" só conseguirá aplicar filtro e arrastar/mover manualmente os leads no qual o usuário que está atribuído no card de responsável do lead for o próprio usuário, porém, só conseguirá mover em lote conforme a permissão que estiver no passo 3º a baixo. 

Caso esteja habilitado  como "Grupo"  só conseguirá aplicar filtro e arrastar/mover manualmente os leads no qual o usuário atribuído no card de responsável do lead estiver cadastrado no grupo da permissão em questão, porém, só conseguirá mover em lote conforme a permissão que estiver no passo 3º.

Caso esteja habilitado como "Completo" conseguirá aplicar filtro de todos os leads, arrastar/mover manualmente todos os leads, porém só conseguirá mover em lote conforme a permissão que estiver no passo 3º a baixo: 

3º:  Verifique se nas permissões do usuário se está habilitado para para mover em lote, pela conta também de gerente, vá em Equipes → Pré vendedor, Vendedor ou gerente →  Três pontos na linha do usuário →  configurar permissões →  Habilite conforme deseja →  Salvar:

Caso esteja como "Completo" é preciso que a permissão de filtro (etapa 2º) esteja como completo!

Caso esteja como "Individual" só conseguirá mover em lote os leads que ele mesmo for o responsável, todavia, tendo como restrição que a permissão de filtro (etapa 2º) não pode ser do tipo "nenhum" e caso seja do tipo "grupo", o usuário que vai mover em lote deverá fazer parte do grupo em questão.  

Caso esteja como "grupo" só conseguirá mover em lote os leads que pertencerem aos integrantes do grupo, todavia, tendo como restrição que a permissão de filtro (etapa 2º) não pode ser do tipo "nenhum" , caso seja do tipo "individual" ou do tipo "grupo" o usuário deverá pertencer ao "grupo" em questão que está sendo selecionado na permissão de mover em lote.

Caso esteja como "nenhum" o usuário não conseguirá mover em lote nenhum lead da base (ativo ou descartado). 

Importante: Lembre-se que após editar permissões de usuário, o mesmo que foi submetido a alteração de permissão deve sair da conta do Spotter e conectar novamente para que as atualizações sejam salvas!

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Até a próxima!