Vincular vendedor como responsável no RD Station CRM

Criada por Felipe Sousa Barra, Modificado em Seg, 18 Dez, 2023 na (o) 5:51 PM por Jun Nehls Saito

Quando temos integração entre o Spotter e o RD Station CRM, podemos realizar a configuração para vincular os leads a vendedores específicos no RD Station CRM quando ocorrer o envio do lead. 


Veja abaixo como realizar essa configuração:


Configuração de Token do Vendedor


Cada vendedor possui um token único, a fim de direcionar os agendamentos para a sua conta. O token de cada vendedor é visualizado na conta do RD Station CRM do Vendedor, no menu Conta (Menu superior direito) > Perfil > Meu perfil.


 

Para cadastrar as informações dos vendedores no Spotter, basta acessar com usuário de gerente o menu Equipe (Menu lateral) Vendedores Editar usuário > Mais, em integrações, selecionar no campo CRM a opção RDStationCRM  e preencher o CRM Token com o token do vendedor e clicar em Salvar.


 


IMPORTANTE: Para que ocorra o vínculo do lead ao vendedor, é necessário que a etapa de envio do lead (conforme print abaixo) ao CRM seja a partir do agendamento (momento em que o vendedor é vinculado ao lead no Spotter) 



Pronto! Agora sua configuração para vincular ao vendedor foi realizada com sucesso e os leads serão enviados aos vendedores que estiverem vinculados ao lead no Spotter!



Esperamos que esse artigo seja útil em seu dia a dia!

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