Quando temos integração entre o Spotter e o RD Station CRM, podemos realizar a configuração para vincular os leads a vendedores específicos no RD Station CRM quando ocorrer o envio do lead.
Veja abaixo como realizar essa configuração:
Configuração de Token do Vendedor
Cada vendedor possui um token único, a fim de direcionar os agendamentos para a sua conta. O token de cada vendedor é visualizado na conta do RD Station CRM do Vendedor, no menu Conta (Menu superior direito) > Perfil > Meu perfil.
Para cadastrar as informações dos vendedores no Spotter, basta acessar com usuário de gerente o menu Equipe (Menu lateral) > Vendedores > Editar usuário > Mais, em integrações, selecionar no campo CRM a opção RDStationCRM e preencher o CRM Token com o token do vendedor e clicar em Salvar.
IMPORTANTE: Para que ocorra o vínculo do lead ao vendedor, é necessário que a etapa de envio do lead (conforme print abaixo) ao CRM seja a partir do agendamento (momento em que o vendedor é vinculado ao lead no Spotter)
Pronto! Agora sua configuração para vincular ao vendedor foi realizada com sucesso e os leads serão enviados aos vendedores que estiverem vinculados ao lead no Spotter!
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