Você já se perguntou como mover vários leads de uma vez em seu funil?
Às vezes, gerenciar leads individualmente pode ser demorado e complicado. Sentiu essa dor? Estamos aqui para facilitar!
Apresentamos a funcionalidade "Pular Etapas e Funis em Lote" do Exact Spotter. Com ela, você pode mover vários leads entre as etapas do seu funil ou mudar de funil em um único passo. Ganhe tempo e eficiência!
IMPORTANTE: Esta ação somente pode ser executada por usuários do tipo Gerente.
Passo a passo
Passo 1: Selecione os leads
- Acesse sua lista de leads no Exact Spotter.
- Selecione os leads que deseja mover em lote.
- Clique em “Mover Etapa”.
IMPORTANTE: É possível selecionar até 100 leads por vez para a movimentação e leads só podem ser movidos para etapas posteriores, não é possível retroceder etapas em lote.
IMPORTANTE: Para que a opção de mover a etapa apareça na lista conforme a imagem acima é necessário que a opção "Permitir que os leads pulem etapas" esteja habilitada:
É necessário também conferir se o usuário tem permissão para mover leads em lote:
Passo 2: Escolha a Etapa de Destino
- Escolha a etapa e o funil (caso tenha múltiplos funis) para onde deseja mover os leads.
- Certifique-se de que os leads estão elegíveis para essa etapa.
- Escolher Etapa e o funil (caso tenha múltiplos funis).
IMPORTANTE: Só é possível enviar leads para etapas antes da etapa de venda do funil.
IMPORTANTE: Um lead não pode ser enviado para o mesmo funil mais de uma vez no mesmo ciclo.
Passo 3: Confirme e acompanhe
Confirme a ação de mover os leads.
Receba feedback visual de sucesso.
Verifique a timeline de cada lead para rastrear a mudança.
Se surgir alguma dúvida ou problema, entre em contato conosco pelo chat ou e-mail no suporte@exactsales.com.br. Estamos prontos para tornar sua experiência ainda melhor!
Envie sempre o link dos leads e a descrição da ação/problema, essas informações são necessárias e agilizam a solução do seu ticket ;)
Simples assim! Gerencie seus leads de forma inteligente com o "Pular Etapas em Lote".
Esperamos que esse artigo seja útil em seu dia a dia!
Não esqueça de avaliar aqui para que a gente possa melhorar cada vez mais nossos materiais.
Até a próxima!
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