Como integrar o Microsoft Dynamics CRM ao Spotter? – Spotter V2

Unifique seus dados, obtenha insights preditivos e alcance resultados surpreendentes com o CRM Dynamics Online da Microsoft.

Siga o passo a passo descrito abaixo para integrar o Exact Spotter com o Dynamics de forma rápida e fácil:

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

2. Após login, acesse Configurações > Integrações.

3. No menu Integrações, acesse CRM, selecione a opção Integração com o Dynamics e habilite a checkbox Dynamics Online.

• Informe no campo URL de Serviços Dynamics a URL de acesso ao Dynamics. Por exemplo: https://exactsales.crm2.dynamics.com/

• Insira o Client ID;

• Insira o ID do Active Directory;

• Insira o Secret ID;

• Clique em Salvar Alterações no final da página. 

4. Para extrair as informações de Client ID, ID do Active Directory e Secret ID, acesse o Dynamics CRM e após login, vá até o menu localizado no canto superior esquerdo e clique em Administração.

5. Clique em Mostrar tudo.

6. Acesse Azure Active Directory.

7. No portal Azure, clique em Todos os serviços > Registros de aplicativo.

8. Clique em Novo Registro

.

9. Insira os dados:

• Nome: IntegracaoSpotter;

• Tipo: Web;

• URL de entrada: https://hubintegracao-sv2-gw.exactsales.com.br

• Clique em Registrar.

10. Copie o ID do Aplicativo criado e insira no campo Client ID descrito no item 3 deste artigo.

11. Copie o ID do diretório criado e insira no campo Id do Active Directory descrito no item 3 deste artigo

12. Acesse o menu Autenticação e crie um novo redirecionamento de URL.

• Tipo: Web;

• URL: https://app.exactspotter.com/dynamics/login

• Clique em Salvar.

13. Para permitir que o Spotter controle o Dynamics, acesse o menu Permissões de APIs > Adicionar uma permissão.

 14. Em API’s da Microsoft, selecione a opção Dynamics CRM. 

15. Marque a checkbox user_impersonation e clique em Adicionar Permissões.

16. Retorne a página Permissões de API’s > Adicionar uma permissão e clique em Azure Service Management.

17. Marque a checkbox user_impersonation e clique em Adicionar Permissões.

18. Após isto, na mesma tela de Permissões de API’s clique em Conceder consentimento do administrador para Exact Sales.

19. Aceite as permissões

20. Acesse o menu Certificados e Segredos > clique em +Novo segredo do cliente. Este segredo deve ser inserido no parâmetro Secret ID da integração com o Spotter, descrito no item 3 deste artigo.

21. Adicionando o Segredo do Cliente;

• Descrição: Secret ID;

• Expira em: Nunca;

• Clique em Adicionar

22. Após adicionar, a chave será exibida. Basta copiar o valor e inserir no campo Secret ID do Spotter. 

23. Ainda no Dynamics, acesse o menu Usuários > Todos os usuários e clique sobre o nome do usuário que deseja integrar entre o Exact Spotter e o Dynamics CRM.

24. Com o perfil do usuário aberto, clique em Funções Atribuídas > +Adicionar atribuição. 

25. Habilite a permissão Administrador de Aplicativos e clique em Adicionar

Pronto, agora seu usuário está habilitado à integração. Repita o mesmo procedimento de configuração para todos os usuários do Dynamics que serão integrados, a partir do item 23 deste artigo.

Integrando os usuários (vendedores) no Exact Spotter.

26. Acesse o Spotter e vá no menu Configurações > Equipe > Vendedores > Editar (vendedor);

• No campo CRM, selecione Dynamics Online;

• Clique em Salvar.

Um e-mail de confirmação será enviado ao vendedor cadastrado

27. Confirme a solicitação de integração.

28. Após a confirmação, aparecerá a mensagem: 

IMPORTANTE: É obrigatório o preenchimento do campo e-mail de contato no lead, para que ele seja enviado ao Dynamics. 

Pronto, sua integração foi realizada. 

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