Transferir vendedor

Criada por Flavia Menegazzo, Modificado em Sex, 16 Fev na (o) 9:39 AM por Flavia Menegazzo

Você já precisou transferir um lead de vendedor? São várias as situações que podem levar à essa necessidade, não é mesmo?

Antes no Spotter, para transferir um lead era necessário realizar um reagendamento. Mas se o lead já estivesse avançado no funil, isso não era possível. Vocês pediram e a gente desenvolveu então a transferência de vendedor!

IMPORTANTE: apenas leads já AGENDADOS podem ser transferidos de vendedor. Caso o agendamento não tenha ocorrido, não será possível atribuir um vendedor sem essa ação (agendar) ou transferir vendedor.

IMPORTANTE: essa funcionalidade está disponível mediante configuração das permissões para que você possa decidir que usuário poderá transferir o vendedor. O usuário também precisa ter permissão para interagir na etapa na qual o lead a ser transferido está.

Para habilitar essa permissão, basta editar no perfil de cada tipo de usuário, ou dentro de usuários específicos:

Vamos ver como funciona?

Voce pode realizar a transferência pelo funil ou pelo detalhe do lead:

Essa opção só aparece quando o lead já tem um VENDEDOR vinculado e permite realizar a transferência de vendedores sem a necessidade de reagendamento.

Por enquanto somente será possível transferir um lead por vez, de forma manual. Mas já estamos trabalhando para que você possa realizar essa ação em massa!

E se o lead estiver com reunião agendada?

Ao ser transferido é feita uma verificação se o lead está em uma etapa na qual a ação de entrada é o agendamento e se o novo vendedor possui um agendamento conflitante.

Caso a agenda do vendedor esteja livre, ou seja, se não tiver evento conflitante, são transferidos o lead e as métricas de agendamento para aquele vendedor.
Caso a agenda do vendedor NÃO esteja livre, ou seja, exista um evento conflitante, o sistema vai informar o usuário por meio de uma janela (modal) solicitando que o usuário tome a ação de continuar a ação (de transferência) ou não. Se optar por continuar a ação, transfere a reunião/métricas e notifica o vendedor através de e-mail que foi criada uma nova reunião em conflito com outra já existente.

Se o Lead já passou da etapa de agendamento e o feedback já foi preenchido, a transferência do Lead será realizada normalmente e as novas ações envolvendo aquele lead irão ser contabilizadas para o novo vendedor.

IMPORTANTE: Não serão realizadas alterações no CRM. As alterações deverão ser feitas manualmente.

Se você é gerente e não encontrou essa opção na sua conta, entre em contato com a gente, estamos em processo de rollout e em breve todas as contas estarão com o recurso liberado ;) Mas se você precisa dele com urgência, é só avisar nossa equipe de atendimento pelo chat, central de ajuda ou e-mail no suporte@exactsales.com.br

Gostou? Deixe o seu feedback pra gente!

Abraços!