Como usar o campo de data de previsão de fechamento na Integração com o Salesforce?

Criada por Flavia Menegazzo, Modificado em Qua, 18 Dez na (o) 4:12 PM por Flavia Menegazzo

Em dezembro de 2024 liberamos um novo campo na Integração com Salesforce.

Com esse novo atributo no mapeamento de campos é possível mapear a data de previsão de fechamento. Ele está disponível nos atributos do lead e o valor enviado para o CRM será a previsão de fechamento do ciclo atual do lead.

Confira o Passo a passo para o Mapeamento de Campo - Previsão de Fechamento

Antes de configurar o mapeamento do novo campo, é necessário que o Salesforce esteja integrado corretamente com o Spotter.

Passo 1: Acesse Configurações

Dentro do Spotter, no menu lateral, vá até a opção "Configurações" e clique nela.

Passo 2: Vá em Integrações

Ao localizar a opção “Integrações", clique em “Gerenciar Integrações”.

Passo 3: Clique em CRM e selecione Salesforce

Ao clicar em CRM, as opções de integração serão exibidas. Nessa etapa, você deve verificar se a opção Salesforce está selecionada.

Passo 4: Agora clique no botão “Mapear”

Para realizar o Mapeamento de campos Clique no botão abaixo.

Passo 5: Em Mapeamento de Campos preencha as informações corretamente

No item 1.1 Exact Spotter, selecione a entidade “Lead” e em seguida o atributo “Previsão de Fechamento”

No item 1.2. Salesforce, escolha o atributo dentro da plataforma Salesforce que corresponde ao atributo "Previsão de Fechamento" no Spotter. Em seguida, clique em "Salvar" e a integração estará concluída.

Até a próxima!