No Exact Spotter toda vez que o lead troca de etapa do Funil (Filtro 1 > Filtro 2), o pré-vendedor deve fazer uma avaliação desta etapa.
Na configuração padrão, o usuário do pré-vendedor não tem acesso a permissão de Reavaliação de Filtros, obrigando o gestor a fazer este procedimento, quando necessário.
Liberando esta permissão ao pré-vendedor, ele conseguirá reavaliar a última etapa que o lead se encontrava, dando mais agilidade ao seu trabalho.
Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.
1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.
a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.
2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões
3. Habilite a permissão Reavaliar (Filtro) de acordo com o nível necessário
Níveis de permissões
Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.
• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor.
• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads
• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.
• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.
4. Após liberar a permissão, clique em Salvar Alterações.
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