Cómo habilitar el permiso "Reevaluar (filtro)" - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 3 Ene, 2023 a 9:20 A. M. por Andre Greiner

En Exact Spotter, cada vez que el lead cambia de etapa de Funnel (Filtro 1 > Filtro 2), el preventa debe evaluar esta etapa.

En la configuración por defecto, el usuario preventa no tiene acceso al permiso Filtrar Reevaluación , obligando al gestor a realizar este trámite, cuando sea necesario.

Al liberar este permiso al pre-vendedor, podrá reevaluar la última etapa en la que se encontraba el lead , agilizando su trabajo.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador .

Él. Introduce tu correo electrónico y contraseña. Haz clic en Iniciar sesión .

2. Accede al menú Equipo > Prevendedores > Configurar Permisos

3. Habilite el permiso Reevaluar (Filtro) según el nivel requerido

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor.

• Individual: Prevendedor tendrá acceso limitado a sus propios Leads

• Grupos: El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado a los leads correspondientes al grupo informado al otorgar el acceso.

• Completo: El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado a todos los Leads registrados en el sistema.

4. Después de liberar el permiso, haga clic en Guardar cambios .

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¡Hasta la próxima!