Como integrar o Salesforce ao Spotter — Spotter V2

Salesforce é a empresa por trás da plataforma de um dos CRMs mais conhecidos do mundo. Construa relações mais duradouras e significativas com seus clientes. Entenda melhor os seus desejos e necessidades, identifique novas oportunidades de ajudar e solucionar quaisquer problemas mais rapidamente com uma visão geral de cada interação de cliente.

Siga o passo a passo descrito abaixo para integrar o Exact Spotter com o Salesforce de forma rápida e fácil:

1. Faça o login na página do Exact Spotter.

a. Insira o seu e-mail e senha. Depois clique em Entrar.

2. Após login, acesse Configurações > Integrações.

3. No menu Integrações acesse CRM; 

4. Selecione a opção Integração com Salesforce; 

5. Selecione a etapa que os leads serão enviados ao CRM - Agendamento ou Feedback de reunião; 

6. Clique em Salvar no canto inferior direito. 

Concluindo este passo no Spotter, a integração ocorrerá automaticamente no próximo acesso que você realizar no Sales Force.

IMPORTANTE: O Salesforce só permite integrações com o Exact Spotter em seu plano Enterprise ou superiores.

Para realizar a integração dos(as) vendedores(as), você deve entrar dentro do Spotter em Equipe (Menu Lateral) > Vendedorar > Editar usuário no cadastro de cada um que usará o CRM;

Na janela “Editar Vendedor”, será necessário localizar o botão “MAIS”, assim, irá surgir a caixa de seleção para habilitar a integração do vendedor com o CRM Salesforce. 

Após selecionado, o vendedor receberá um e-mail para confirmar a integração.

No caso da integração com o Salesforce, não se faz necessário a utilização do token de integração.

Assim que for recebido o e-mail, o vendedor deverá confirmar a habilitação para integrar o e-mail com o Spotter. Pronto, está finalizada a integração! ?

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Até a próxima!