Qué información recibe Spotter de RD CRM

Creado por Andre Greiner, Modificado el Vie, 31 Mar, 2023 a 10:42 A. M. por Andre Greiner

SpotterV2 está preparado para recibir actualizaciones (ganancia/pérdida/recuperación) de los leads trabajados en RD CRM y que hayan sido enviados desde la integración entre Spotter y RD CRM.

Nota muy importante: Solo los leads enviados a partir de ahora recibirán estas actualizaciones de acciones .

Es importante prestar atención a 2 limitaciones que impone RD CRM:

No es posible recibir ganancia/pérdida/recuperación de leads si la cuenta RD CRM está integrada con la cuenta RD MKT, en Spotter no es problema tener integración entre ambas, sin embargo si existe esta integración en el CRM, se priorizará esta integración
Esta actualización solo la recibimos en el Spotter de las Oportunidades (Deals) creadas en el CRM desde el Spotter, es decir, si es una edición de Oportunidad ( reutilización), no recibiremos la actualización de ganancias, pérdidas y/o recuperación.

¿Cómo realizar la integración para SpotterV2?

1. Plataforma RD CRM

Para comenzar a recibir actualizaciones de Oportunidades, será necesario activar la integración en la plataforma RD CRM, es decir, informar el Token Api Exacto del cliente que se encuentra en Configuración > Integraciones, elegir el paso de envío, marcar "Activar integración" y Guardar.

Aunque la cuenta ya tenga esta integración, será necesario volver a guardar .

2. Spotter

Si su cuenta ya tiene la integración realizada en el lado de Spotter (Configuración> Integraciones) , no es necesario cambiar nada.

Diferencias entre Integración en SpotterV1 y SpotterV2

Si bien es obligatorio informar el paso de envío al activar la integración en RD CRM, esta información se ignora por completo en Spotter v2, lo que importa es el paso de envío de leads que se configuró en Spotter a través de la pantalla Configuración > Integraciones.

Por ejemplo, si el paso de envío del lead al CRM se definió como "Filtro 2" en la configuración de integración en Spotter, al aplicar el "Filtro 2", el lead será enviado al CRM automáticamente y posteriormente, si la venta , recibiremos la actualización de la venta en Spotter.

En caso de que el paso de envío a CRM esté configurado como "Scheduling" en Spotter, al reprogramar un lead, la actualización se realizará también en RD CRM, pronto recibiremos actualización de ganancia/pérdida/recuperación de este lead (siempre y cuando ¡ha sido creado por Spotter y no ha sido reutilizado!).

Esperamos que esta actualización sea bien aprovechada por ti ;)

¡Hasta la próxima!