Necesita cambiar un plomo de embudo? No hay problema! Ahora puede saltar plomos desde cualquier etapa de un embudo a casi cualquier etapa de otro embudo. Pero es necesario activar algunas opciones en los ajustes:
La función debe estar habilitada en Ajustes → Configuraciones avanzadas → Base de plomos. "salten pasos" también debe estar habilitado.
Después de activar, salga y vuelva a entrar en Spotter. Ahora, todos los plomos tendrán un ícono de cambio de paso en la pantalla del embudo:
Al hacer clic, puede elegir en qué etapa y en qué embudo debe ir el cliente potencial.
Necesitamos reforzar algunos datos importantes:
- Solo puede pasar los plomos a los pasos antes de la Planificación y las ventas. Esta mejora está mapeada
- Esto puede comprometer las métricas de Dashboard. Se le advierte tanto al activar como con ese icono ⚠️ en el Tablero
- Después de saltar a otro embudo, aún tiene la posibilidad de deshacer la acción. Pero solo mientras no hagas más acciones con el líder, saltar el paso funciona de la misma manera;)
Así que utilícelo sabiamente e infórmele a su gerente acerca de las transferencias entre embudos.
Disfruta de la nueva funcionalidad y del éxito en tu trabajo!
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