Cómo agregar un nuevo tipo de actividad - Spotter V2

La  opción Crear Actividades  es fundamental para hacer más productivo el equipo de preventa y aumentar los resultados. Con las actividades creadas y configuradas, el prevendedor es capaz de seguir el guión definido por el gestor y así ejecutar el proceso de forma más ágil y rápida.

Un lead nunca debe quedarse sin actividades. Después de todo, un prospecto sin actividad es un prospecto sin valor y no quieres eso, ¿verdad? 

Hoy Spotter, por defecto, tiene tipos de actividades pre-registradas. Para saber cuáles son estos tipos , LEE ESTE ARTÍCULO  , pero si necesitas registrar nuevos tipos, este artículo te mostrará cómo hacerlo.

Para crear un nuevo tipo de actividad, siga estos pasos: 

1.  Acceda a Spotter con el perfil “ Administrador ”;

2.  En el menú lateral, selecciona la opción “ Actividades ”;

3.  En el menú de actividades, seleccione " Equipo "  en la esquina superior derecha; 

OBS.:  Algunas  actividades  ya están configuradas como  predeterminadas  en la herramienta y  no se pueden cambiar ni eliminar . Sin embargo, se pueden crear nuevas actividades con nombres e iconos personalizados. 

4.  Después de hacer clic en " Engrenagem "  aparecerá una nueva pantalla, en ella haga clic en " Crear tipo "; 

NOTA:  Tenga en cuenta que por defecto solo hay 5 actividades disponibles.

5.  Al hacer clic en la opción Crear tipo ,  aparecerá una ventana emergente;

6.  Defina el nombre del tipo de actividad e introdúzcalo en el campo “ Nombre del tipo de actividad ”. Recordando que existe un límite de 40 caracteres para este nombre; 

7.  Elija el ícono para esta nueva actividad entre las opciones disponibles; 

8.  Haga clic en “ Guardar ”; 

9.  Eso es todo, su nuevo tipo de actividad ahora está creado y disponible para ser utilizado por su equipo de preventa. Esta nueva actividad se agregará a la lista de actividades de Spotter. 

Crea tantos tipos de actividades como quieras siguiendo todos los pasos anteriores. 

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¡Hasta la próxima!