Cómo utilizar las reglas de segmentación – Spotter V2

La funcionalidad de Reglas de Segmentación permite, según las características de los leads y productos a ofrecerles, aplicar diferentes filtros durante la conversión a través del funnel. 

Para configurar la característica:

1. Vaya a  Configuración » Reglas de segmentación : 

2. En la pantalla, haga clic en  Registrarse : 

3. Configure el nombre deseado para la Regla y que parámetros debe tener el lead para cumplir con la misma. Posteriormente, haga clic en  Guardar . 

Cómo aplicar la Regla de Segmentación en la Base de Leads (Funnel)

1. Con las reglas de segmentación deseadas guardadas, vaya a Base de clientes potenciales (embudo). 

2. Si  ya tiene  el paso al que desea aplicar la regla de segmentación, simplemente haga clic en el engranaje ( ) en la esquina superior derecha de la base de clientes potenciales y elija el paso. Si desea  crear un nuevo  paso, simplemente seleccione la opción Crear paso.  

3. En la pantalla de edición o creación de pasos, el proceso es similar: después de elegir el paso, en el caso del ejemplo de impresión anterior, es el paso "Enlaces", desplazando el mouse hacia abajo, seleccione la opción,  Selección automática de cuestionario:  

Elija la encuesta y la regla de orientación que desea aplicar. 

Cuestionario:  El filtro que se aplicará si el lead entra en la regla configurada. 

Regla : Regla a la que debe ajustarse el lead para que se aplique el cuestionario configurado.

IMPORTANTE: Si no se selecciona la opción Selección Automática de Cuestionario o el lead no ingresa los parámetros configurados en la Regla, el cuestionario aplicado será el  predeterminado  del paso . El lead necesita cumplir TODOS los parámetros configurados en la regla de segmentación para que se abra el cuestionario dirigido a él.   

Nueva Pantalla de Creación de Pasos con Selección Automática de Cuestionario seleccionada. 

4. Después de seleccionar las reglas y pruebas deseadas, haga clic en  Guardar.  

IMPORTANTE: Si al aplicar el filtro el lead ingresa dos o más reglas diferentes, aparecerá un pop-up preguntando cuál de los cuestionarios se le debe aplicar.  

IMPORTANTE 2: En las pantallas de Score y Dashboard (Skills card), también será posible distinguir estos filtros aplicados mediante la Regla de Segmentación.  

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