Este permiso está destinado a habilitar la función de exportación de clientes potenciales a los preventivos.
La exportación de prospectos generalmente se usa cuando se necesita extraer datos de Spotter para importarlos a otro sistema o incluso para ver los datos en una hoja de cálculo.
Por defecto, los usuarios preventivos no tienen acceso a la función Exportar clientes potenciales . Con este permiso, tendrás más autonomía para gestionar leads , así como asistir en el trabajo del equipo, dando más fluidez a la rutina de trabajo.
Siga el paso a paso a continuación para aprender cómo exportar clientes potenciales desde la base de forma rápida y sencilla.
1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter .
El. Ingrese su dirección de correo electrónico, contraseña y haga clic en Iniciar sesión .
2. Accede al menú lateral Leads > Lista de leads .
3. Después de abrir la página, encontrará la lista de clientes potenciales, seleccione los que desea y luego aparecerá un menú con varias opciones, haga clic en exportar.
4. Defina qué tipo de exportación desea:
5. Después de completar la solicitud de exportación, recibirá un correo electrónico con las solicitudes de exportación adjuntas.
Bueno, el procedimiento de exportación ha terminado.
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