Cómo habilitar el permiso "Descartar cliente potencial" - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 3 Ene, 2023 a 8:40 A. M. por Andre Greiner

Este permiso está destinado a liberar el acceso a la Eliminación de clientes potenciales que, de forma predeterminada, solo está permitido por la cuenta de administrador.

Con este permiso, el pre-vendedor podrá agilizar su rutina de trabajo y evitar dirigir simples demandas al gerente.

Al igual que con otros tipos de permisos, la eliminación de prospectos también se configura por niveles de acceso. Debe identificar y liberar según sea necesario.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador .

Él. Ingrese su correo electrónico, contraseña y haga clic en Iniciar sesión .

2. Accede al menú Equipo > Prevendedores > Configurar Permisos

3. Libere el permiso Descartar clientes potenciales , según el nivel requerido.

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor.

• Individual: Prevendedor tendrá acceso limitado a sus propios Leads

• Grupos: El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado a los leads correspondientes al grupo informado al otorgar el acceso.

• Completo: El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado a todos los Leads registrados en el sistema.

4. Después de liberar el permiso, haga clic en Guardar cambios .

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¡Hasta la próxima!