Agendor es un CRM nacional tradicional utilizado por pequeñas y medianas empresas, con características importantes como control de tareas, embudo de ventas, aplicación móvil, etc.
Siga los pasos que se describen a continuación para integrar Exact Spotter con Agendor de forma rápida y sencilla:
1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador .
a. Ingrese su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en Iniciar sesión .
2. Después de iniciar sesión, vaya a Configuración > Integraciones .
3. En el menú Integraciones , acceda a CRM y seleccione la opción Integración con Agendor .
Él. Ingrese el token del agente en el campo Adm Token;
B. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.
4. Para identificar el token de Agendor , acceda a la página del software e inicie sesión .
5. Después de iniciar sesión , vaya a Menú > Integraciones , ubicado en la esquina superior derecha.
6. Copie el token.
Regrese a Spotter y finalice la integración, incluido el token en el campo Token Adm. En caso de duda, consultar el punto 3 de este artículo.
7. Después de este proceso, vaya al menú del lado izquierdo de Spotter > Equipo > Vendedores > elija el Vendedor deseado y, en los puntos suspensivos, haga clic en Editar usuario .
8. Para registrar el Token de vendedores en Spotter , basta con hacer clic en la opción Más y justo después de seleccionar la opción Agendor, agregar el token y guardar la configuración:
Recordando que para cada vendedor es necesario insertar su respectivo token proporcionado por el Agendor.
Para el conocimiento;
Si el cliente potencial se vuelve a enviar a Agendor para una nueva oportunidad comercial, la información de registro actual se sobrescribirá con la nueva información obtenida y se volverá a enviar. El contacto principal no puede estar sin correo electrónico. Si es así, no se enviará al Agendor.
IMPORTANTE: Para que la información se integre correctamente entre el software, Agendor requiere que el registro del lead tenga la dirección completa en Spotter. Incluya la dirección de casa/trabajo y su número. Si la dirección registrada no tiene un número, complete "0" (sin comillas) o adopte un patrón para evitar discrepancias en la información del plomo.
I MPORTANTE 2: Si no ingresa un número de teléfono fijo para Teléfono 1 o Teléfono 2, el campo de teléfono en el Programador no se completará. Por lo tanto, si solo se registran números de teléfonos celulares, el Agente recibirá solo un número y el otro no se completará. Por ejemplo:
Tel1 48 98888-8888
Tel2 48 91111-1111
campo de teléfono (trabajador) en el planificador: vacío;
Campo celular (móvil): 48 98888-8888;
y teléfono 2 ignorado.
¡ Terminado, ahora su integración con Agendor ya está configurada y lista para usar!
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