Como habilitar a Permissão "Excluir Leads" - Spotter V2

Esta permissão tem por finalidade habilitar a função Excluir leads.

Geralmente a opção Excluir ocorre quando o lead foi duplicado indevidamente ou quando o lead não deve mais constar na base de dados do Spotter. Em outras situações, geralmente utiliza-se do recurso de descarte dos leads, pois possibilita a recuperação do mesmo, se necessário.

IMPORTANTE: Lead excluído não pode ser recuperado. 

Assim como a visualização de leads, a função de Excluir também é permitida por níveis de acesso. Verifique a mais adequada e configure para os seus pré-vendedores quando necessário.

Por padrão, os usuários pré-vendedores não têm acesso ao recurso de apagar leads. Com esta permissão, eles terão mais autonomia para gerenciar os leads, bem como, auxiliar no trabalho da equipe dando mais vazão a rotina de trabalho, de acordo com o nível de permissão obtido.

Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail e senha e clique em Entrar.

2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões

3. Libere a permissão Excluir Leads, de acordo com o nível necessário

 Níveis de permissões

Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.

• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor. 

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.

4. Após liberar a permissão, clique em Salvar Alterações.

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Até a próxima!