Como enviar leads do Pipedrive para o Spotter - Via Make

Este guia tem como objetivo orientar, de forma geral, como enviar leads do Pipedrive para o Spotter (Exact Sales) utilizando o Make, a partir da exportação de negócios em planilha.

⚠️ Importante: Este é um guia base. Os campos, etapas e regras podem variar conforme a operação de cada cliente. Ajustes podem ser necessários.

1. Visão geral do processo

O fluxo funciona da seguinte forma:

1. Exportar os negócios do Pipedrive em formato de planilha (CSV ou XLSX);

2. Utilizar o Make para ler essa planilha;

3. Mapear os campos da planilha com os campos do Spotter;

4. Enviar os leads para o Spotter via API;

5. Validar se os leads foram criados corretamente no Spotter.

2. Exportação dos negócios no Pipedrive

2.1 Acessar a área de exportação no Pipedrive:

Para esse material, exportamos a opção Negócios, que é o equivalente ao funil no Spotter:

Após clicar em exportar será disponibilizado o arquivo para download:

Esse é o modelo de planilha que deve ser baixado:

2.2 Campos recomendados na exportação

Recomendamos que a planilha contenha, no mínimo, os seguintes campos:

• Nome do lead ou negócio;

• E-mail;

• Telefone;

• Responsável;

• Etapa do funil;

• Origem do lead (se disponível);

Esses campos poderão ser ajustados conforme os campos obrigatórios configurados no Spotter.

3. Preparação da planilha

Antes de subir a planilha no Make, é importante validar:

• Se os cabeçalhos estão claros e padronizados;

• Se não há linhas vazias no meio da planilha;

• Se e-mails e telefones estão no formato correto;

• Se não existem duplicidades evidentes.

Caso necessário, faça os ajustes diretamente na planilha antes de seguir.

4. Configuração do cenário no Make

Crie um novo cenário

- Acesse o Make;

- Clique em Create a new scenario;

- Escolha o módulo inicial conforme o local da planilha.

Nesse caso, nossa planilha esta no Google Drive, e vamos seguir dessa forma:

- Selecione a opção de "Planilhas Google"

- Vamos buscar pela opção de "Pesquisar linhas":

- E então vincular a planilha de exportação do Pipedrive, indicando nome da planilha e nome da tabela, após isso, salvar.

4.2 Adicionar módulo Spotter

Configure o módulo Spotter para o envio de leads:

Vamos adicionar um novo módulo:

Buscar pelo Spotter:

E selecionar a opção de criar um novo lead:

5. Inserção de Token

Pode encontrar seu token dessa forma: https://exactsales.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/73000627913-como-encontrar-o-meu-token-

- Após copiar seu token, deve inseri-lo na make dessa forma, primeiro clicando em "Adicionar":

- Insira seu Token copiado e salve:

5.2 Mapeamento de campos

No corpo da requisição, faça o mapeamento dos campos da planilha com os campos do Spotter, por exemplo:

• Nome → nome do lead no Spotter;

• E-mail → e-mail do lead;

• Telefone → telefone principal;

• Empresa → empresa;

• Origem → origem do lead;

• Responsável → usuário responsável (quando aplicável).

Esse mapeamento deve respeitar exatamente os campos esperados pela API do Spotter.
Que pode ser validado em: https://exactspotter.docs.apiary.io/#/

Após vincular sua planilha e inserir seu token, o Make traz o mapeamento e precisa vincular os campos, desta forma:

*Precisa vincular os campos necessários e disponíveis.

*É de extrema importância alterar o campo "Negócio - Proprietário" na planilha do Pipedrive para o email do usuário Spotter.

Pode vincular seu funil:

*O Spotter via integração, permite o envio de diversas informações, nesse caso, tudo depende das informações presentes na planilha de exportação fornecida pelo Pipedrive.

Após mapear todos os campos pertinentes e vincular ao seu funil, basta salvar e dar andamento:

6. Testes e validação

Após configurar o cenário pode executar a integração e validar nos números acima a quantidade de leads enviados, a nossa planilha teste, possui 6 leads:

Caso ocorram erros, revise:

• Token de autenticação;

• Estruturas dos módulos;

• Campos obrigatórios do Spotter;

• Formato de telefone e e-mail.

Após isso, já pode ver os novos leads cadastrados no Spotter:

*Deve ter atenção ao selecionar a etapa de envio, funil e responsável no momento do mapeamento de campos, caso a informação não exista na planilha do Pipedrive, pode adicionar campos e informações.

7. Boas práticas

• Sempre teste com poucos leads antes de rodar a planilha completa;

• Evite importar leads duplicados;

• Documente o mapeamento de campos utilizado;

• Utilize filtros no Make para evitar envios indevidos;

• Monitore o histórico de execuções do cenário.

8. Considerações finais

Esse processo permite uma integração flexível entre o Pipedrive e o Spotter utilizando o Make, especialmente em cenários onde não há integração nativa ativa.

Após a validação completa, o cenário pode ser salvo e reutilizado sempre que necessário, bastando atualizar a planilha exportada do Pipedrive.

Caso precise, este guia pode ser adaptado com exemplos de payload, prints de tela ou regras específicas do Spotter.