PV misto: Como configurar o agendamento para usuários pré-vendedores e vendedores no mesmo papel? - Spotter V2

O agendamento de reuniões para pré-vendedores foi desenvolvido para empresas onde colaboradores realizam etapas distintas no processo de prospecção e venda. Essa funcionalidade permite que um mesmo usuário que realiza todo o processo de pré-venda e venda, tenha autonomia no agendamento de reuniões, tornando o processo de vendas mais ágil e eficiente.

Agora, essa funcionalidade está disponível para ser habilitada ou desabilitada por empresa, garantindo mais flexibilidade e autonomia.

Vem conferir como configurar:

Passo 1. Acesse a Configuração:

1. No menu principal, vá até Configuração > Agendamento.

2. Localize a seção Seleção para Agendamento.

Passo 2. Ative a funcionalidade:

1. Na seção Agendamento para Pré-vendedor, ative a opção "Permitir agendamento para pré-vendedor".

2. Ao ativar essa opção, as seguintes subconfigurações* estarão disponíveis:

   • Habilitar transferência das atividades: Permite que atividades relacionadas sejam transferidas automaticamente.

   • Ao realizar o descarte, retornar a propriedade do lead ao usuário responsável no momento do agendamento.

IMPORTANTE: As subconfigurações só aparecem quando a funcionalidade principal está ativada.

Passo 3. Confirme e salve:

1. Após realizar as alterações, o sistema exibirá uma modal de confirmação.

2. Confirme as alterações para que sejam salvas no sistema.

Informações gerais:

• A funcionalidade é exclusiva para usuários do tipo Gerente.

• Por padrão, a opção não estará ativada para novas empresas.

• Caso não haja registro configurado, o sistema interpretará o valor como desativado.

• Modificações na configuração são registradas em logs e podem ser solicitadas através do suporte.

Você pode ativar ou ajustar o agendamento para pré-vendedores diretamente no sistema. Se tiver dúvidas ou encontrar dificuldades, entre em contato com nosso suporte através do e-mail: suporte@exactsales.com.br

Até a próxima!