Como funcionam os filtros na Nova tela de atividades? (Pré-vendedor) - Spotter V2

Os filtros foram reformulados para oferecer uma experiência mais prática e eficiente. Agora, você pode personalizar a visualização das atividades de acordo com suas necessidades específicas, tornando mais fácil encontrar e organizar as tarefas que precisam de atenção.

Funcionamento do filtro por status:

Hoje: Mostra todas as atividades programadas para a data atual. Aqui aparecem as atividades que estão em espera para execução no dia de hoje.

Planejadas: Filtra todas as atividades que foram agendadas para o período selecionado, permitindo visualizar o planejamento completo das suas tarefas.

Concluídas: Lista todas as atividades que foram finalizadas dentro do período selecionado, facilitando o acompanhamento do trabalho já realizado.

Atrasadas: Filtra todas as atividades que não foram executadas dentro do prazo previsto, ajudando a priorizar as tarefas que precisam de atenção urgente.

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Na nova tela de atividades, o filtro por Tipo de atividades, por  Pré-vendedor e etapa do funil oferece ainda mais precisão e controle sobre suas tarefas, permitindo que você personalize a visualização de acordo com o responsável e o estágio do processo de vendas.

Filtro por tipo de atividade: é possível segmentar as atividades de acordo com a natureza da tarefa, otimizando a organização e o fluxo de trabalho.

Aqui você pode selecionar todas as atividades agendadas ou filtrar por um tipo específico, conforme sua necessidade.

Pré-vendedor: Permite filtrar atividades atribuídas a um ou mais pré-vendedores específicos, facilitando o acompanhamento individual ou em equipe. Ideal para supervisores e gestores que precisam monitorar o desempenho ou redistribuir tarefas.

Filtro por etapa do Funil: Exibe atividades relacionadas a uma etapa específica do fluxo de trabalho, como "Qualificação", "Proposta", ou "Fechamento". Isso ajuda a priorizar tarefas com base no progresso dos leads no funil de vendas.

Período: O filtro por período permite visualizar atividades de forma rápida e segmentada com opções predefinidas como Hoje, Ontem, Semana Atual e Mês Atual, adaptando-se ao seu planejamento diário ou mensal. Além disso, oferece a flexibilidade de escolher um intervalo de tempo Personalizado, garantindo que você encontre exatamente o que precisa dentro de um período específico.

Combine os filtros para melhorar sua visualização estratégica:

• Segmentação Avançada: Combine os filtros por status com Pré-vendedor e Etapa do funil para uma visão precisa, por exemplo, como: "Status hoje, filtrar por tipo de atividades enviar e-mail do pré-vendedor João, na etapa [Produto] Coleta de perfil de usuário - Entrada".

• Use também em conjunto com status, período ou tipo de atividade (e-mail, ligação, reunião) para refinar ainda mais sua busca.

• Personalize em tempo real: A combinação de filtros pode ser ajustada instantaneamente, permitindo uma navegação ágil e dinâmica conforme suas prioridades mudam. Ajuste conforme a sua necessidade.

Se ficar com alguma dúvida, basta entrar em contato com: suporte@exactsales.com.br

Até a próxima!