Como criar atividades na nova Tela de atividades? - Spotter V2

Criar uma nova atividade na tela de atividades é simples e intuitivo! Basta seguir o passo a passo abaixo.

Passo a passo (Pré-vendedor)

Passo 1 - Acesse a tela de atividades: 

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e, em seguida, selecione Atividades. Isso levará você diretamente à área onde pode gerenciar e criar suas tarefas de forma prática e organizada. 

Passo 2: Clique no botão "Criar Atividade"

No canto direito da tela, clique no botão Criar Atividade.

Passo 3: Preencha os campos obrigatórios

Selecione o tipo de atividade

Escolha entre as opções disponíveis. Esse campo é obrigatório.

Tipos de atividade disponíveis

Cada atividade tem um propósito específico. Veja abaixo as opções disponíveis e quando utilizá-las:

• Retorno de Ligação: Serve para realizar chamadas telefônicas com leads ou clientes. 

• Verificar Disponibilidade Para Reunião: Utilizada para checar a agenda do lead antes do agendamento.

• Enviar E-mail: Permite programar um envio de e-mail.

  • Ao selecionar esta opção, será exibido um campo de “Template de e-mail”, onde você pode escolher um modelo pré-configurado da Central de E-mails. 

• Enviar WhatsApp (Disponível apenas para contas com módulo de WhatsApp contratado): Permite programar o envio de uma mensagem via WhatsApp.

  • Ao selecionar esta opção, será exibido um campo de “Template de mensagem HSM do WhatsApp”, onde é possível escolher um modelo pré-configurado. 

• Continuar Filtro: Serve para iniciar o filtro visando avançar o lead no funil.

• Confirmar Reunião: Serve para validar agendamentos com leads.

Preencha as informações necessárias:

• Data e hora: Campo obrigatório. Defina quando a atividade deve ser executada.

• Empresa/Lead: Selecione a empresa ou lead que será o destinatário dessa ação.

• Contato: Escolha o contato cadastrado na empresa para direcionar a atividade.

• Notificação: Ative uma notificação caso prefira receber um lembrete para realizar essa tarefa.

Importante: Se você já realizou essa atividade e está apenas registrando-a, marque o checkbox "Concluir atividade" para salvá-la como finalizada.

No campo Observação, inclua informações estratégicas sobre o contato ou empresa, destacando pontos importantes para facilitar o seu trabalho e ajudar na personalização da abordagem. 

Passo 4: Clique em "Salvar"

Após preencher todas as informações, clique em Salvar. Sua nova atividade será registrada e ficará disponível para acompanhamento na tela de atividades.

No canto inferior esquerdo da tela, aparecerá a mensagem "Atividade salva com sucesso", confirmando o registro da tarefa. Em seguida, você será redirecionado automaticamente para a tela de atividades para continuar gerenciando suas tarefas.

Como criar atividades na nova tela de atividades? (Gerente)

Caso você seja um usuário Spotter do tipo Gerente, o processo de criação de atividades será semelhante ao dos pré-vendedores, com algumas diferenças importantes:

• Você pode criar atividades para seus pré-vendedores de forma individual.

• Durante a criação da atividade, será necessário selecionar um pré-vendedor para designar a tarefa.

• Usuários gerentes não podem atribuir atividades para si mesmos.

• O botão "Concluir atividade" não estará disponível para gerentes, pois este tipo de usuário não tem essa possibilidade dentro do Spotter.

Conclusão

Criar uma atividade na nova tela de atividades é simples, rápido e eficiente. Com passos claros, como selecionar o tipo de atividade, preencher informações essenciais, adicionar observações estratégicas e salvar, o processo garante que você mantenha todas as suas tarefas organizadas e alinhadas ao seu fluxo de trabalho. A confirmação de sucesso e o redirecionamento automático para a tela de atividades reforçam a praticidade dessa funcionalidade, permitindo que você otimize sua rotina e mantenha o foco no que realmente importa.

Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Estamos aqui para ajudar!

Essa funcionalidade vai ser essencial para o seu dia a dia. Faça bom proveito!