Como criar atividades na nova Tela de atividades? (Pré-vendedor) - Spotter V2

Criar uma nova atividade na nova tela de atividades é simples e intuitivo!

Passo 01 - Acesse a tela de atividades: No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e, em seguida, selecione Atividades. Isso levará você diretamente à área onde pode gerenciar e criar suas tarefas de forma prática e organizada. 

Passo 2 - Vá no botão no lado direito da tela: Clique em “Criar Atividade”, localizado no canto direito da tela. 

Passo 3 - Selecione o tipo de atividade: Escolha entre as opções disponíveis

Preencha as informações: Insira os detalhes necessários para configurar sua atividade:

• Data e hora: Defina quando a atividade deve ser executada.

• Empresa/Lead: Selecione a empresa ou lead que será o destinatário dessa ação.

• Contato: Escolha o contato cadastrado na empresa para direcionar a atividade.

• Notificação: Ative uma notificação caso prefira receber um lembrete para realizar essa tarefa.

Importante: Se você já realizou essa atividade e está apenas registrando-a, marque o checkbox "Concluir atividade" para salvá-la como finalizada.

No campo Observação, inclua informações estratégicas sobre o contato ou empresa, destacando pontos importantes para facilitar o seu trabalho e ajudar na personalização da abordagem. 

Passo 3 - Depois de preencher todas as informações, clique em "Salvar" e pronto. Sua nova atividade será registrada e ficará disponível para acompanhamento na tela de atividades.

No canto inferior esquerdo da tela, aparecerá a mensagem "Atividade salva com sucesso", confirmando o registro da tarefa. Em seguida, você será redirecionado automaticamente para a tela de atividades para continuar gerenciando suas tarefas.

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Criar uma atividade na nova tela de atividades é simples, rápido e eficiente. Com passos claros, como selecionar o tipo de atividade, preencher informações essenciais, adicionar observações estratégicas e salvar, o processo garante que você mantenha todas as suas tarefas organizadas e alinhadas ao seu fluxo de trabalho. A confirmação de sucesso e o redirecionamento automático para a tela de atividades reforçam a praticidade dessa funcionalidade, permitindo que você otimize sua rotina e mantenha o foco no que realmente importa. 

Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. 

Estamos aqui para ajudar! 

Até a próxima!