Como montar um relatório básico de agendamentos (BA)?

Criada por Keurliano Araújo Lima, Modificado em Seg, 27 Mai na (o) 1:52 PM por Flavia Menegazzo

As métricas de agendamentos por reunião são importantes por diversos motivos, pois oferecem insights valiosos sobre a eficácia das suas estratégias de agendamento e o engajamento dos participantes.

Para teremos uma noção dessas métricas conseguimos retirá-las através de um relatório diretamente pelo Business Analytics

Primeiramente você deve entrar no seu BA e clicar em criar relatório:

Em seguida você deve escolher o grupo de dados conversões(funil):

Aqui ele vai entregar todas as informações de conversões entre as etapas do funil que você está trabalhando.

Logo após adicione as métricas e dimensões que gostaria, nesse exemplo básico trabalhamos com a métrica de quantidade e com as seguintes dimensões:

Linhas.

Usuário ação: Nome do usuário que realizou a ação do agendamento;

Lead: Nome do lead que teve o agendamento;

Vendedor: Nome do vendedor que recebeu o agendamento;

Dia: Dia em que a reunião (Conversão na etapa) ocorreu;

Mês: Mês em que a reunião (Conversão na etapa) ocorreu;

Ano: Ano em que a reunião (Conversão na etapa) ocorreu;

Métricas.

Quantidade: Quantidade de conversões do lead naquela etapa (Caso tenha mais de uma significa que o lead teve a reunião reagendada)

Filtros.

Etapa: Aqui filtramos somente pela etapa onde o lead recebeu uma conversão de reunião no funil.

Após ter feito esse modelo básico, o mesmo ficará dessa maneira (Nesse exemplo, buscamos as conversões do ano passado):

IMPORTANTE: Vale lembrar que essas métricas podem mudar dependendo do funil/etapa que você está filtrando.

Até a próxima!