Como integrar o Hubspot CRM ao Spotter? – Spotter V2

O HubSpot é um CRM de Vendas criado para facilitar a organização, o controle e o crescimento do seu pipeline de vendas. É a  maior plataforma de marketing digital e CRM de vendas do mundo.

Siga o passo a passo descrito abaixo para integrar o Exact Spotter com o HubSpot de forma rápida e fácil:

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail e senha, depois clique em Entrar.

2. Após login, acesse Configurações > Integrações.

3. No menu Integrações acesse CRM e selecione a opção Integração com o HubSpot CRM.

a. Informe no campo Token Adm o Token do HubSpot CRM;

b. Marque a checkbox Excluir negócio, pessoa, organização e atividade ao cancelar reunião, se necessário;

c. Clique em Salvar Alterações no final da página. 

4. Para identificar o Token do HubSpot CRM, acesse a página do software e faça login.

5. Após login, acesse o menu Marketplace, localizado no canto superior direito e selecione a opção Aplicativos Conectados.

6. Acesse o menu Integrações > Chaves de API e clique em Mostrar, após clique em Copiar.

a. Caso não tenha uma chave API criada, clique no botão Gerar nova chave para que o token seja criado.

7. Retorne ao Spotter e finalize a integração. Após finalizar a integração, configure o Funil e Etapa Padrão que deseja enviar o lead do Spotter para o HubSpot. 

8. Clique em Definir Funil e Etapa Padrão para envio, selecione o Funil cadastrado em seu CRM, para enviar os leads.

9. Após definir o Funil escolha a Etapa que deseja enviar o lead e clique em Salvar Alterações, no final da página.

10. Após esse processo, vá no menu Equipe > Vendedor > escolha o vendedor desejado e clique em Editar Usuário. 

11. Para cadastrar o Token dos vendedores no Spotter, basta selecionar no campo CRM a opção HubSpotCRM e preencher o campo CRM Usuário com o e-mail de acesso do vendedor ao HubSpot e clicar em Salvar. 

IMPORTANTE: É obrigatório que o lead esteja cadastrado com e-mail senão a integração não ocorrerá.

Finalizado, agora sua integração com HubSpot CRM já está configurada e pronta para utilizar.

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Até a próxima!