O NectarCRM é a combinação entre metodologia e software, unidos em uma implementação consultiva para acelerar suas vendas.4
Siga o passo a passo descrito abaixo para integrar o Exact Spotter com o NectarCRM de forma rápida e fácil:
1. Configuração do Token Privado.
a. Acesse o site do NectarCRM e faça login na sua conta;
b. Localize e Copie seu token privado através do menu Configurações > Integrações > API > Gerar Token.
2. Acesse o site e faça o login com uma conta de Gerente na página do Exact Spotter.
a. Insira o seu e-mail, senha e clique em Entrar.
3. Vá até o menu Configurações > Integrações > CRM > e insira o Token Privado copiado na página do NectarCRM no campo Token Adm. Marque as flags desejadas.
- Excluir oportunidade, contato, atividade e organização ao retroceder da etapa de envio ao CRM (se marcado, não reutilizará contato e oportunidade se existente no CRM);
- Reutilizar contato se existente no CRM;
4. Ao fim clique em Salvar.
5. Após esse processo, vá no menu lateral no canto superior > Equipe > Vendedor > escolha o vendedor desejado e clique em Editar Usuário.
6. Para cadastrar o Token dos vendedores no Spotter, basta selecionar no campo CRM a opção NectarCRM e preencher o campo CRM Usuário com o e-mail de acesso do vendedor ao NectarCRM e clicar em Salvar.
Pronto, sua integração foi realizada.
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