Cómo integrar Nectar CRM con Spotter - V2

NectarCRM es la combinación de metodología y software, unidos en una implementación consultiva para acelerar tus ventas.4

Siga los pasos que se describen a continuación para integrar Exact Spotter con NectarCRM de forma rápida y sencilla:

1. Configuración de token privado.

Él. Acceda al sitio web de NectarCRM e inicie sesión en su cuenta;

B. Localice y copie su token privado a través del menú Configuración > Integraciones > API > Generar token. 

2.  Acceda al sitio web e inicie sesión con una cuenta de administrador en la página de Exact Spotter.

Él. Ingrese su correo electrónico, contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

3.  Vaya al menú Configuración > Integraciones > CRM > e inserte el Token privado copiado en la página de NectarCRM en el campo Token Adm. Marque las banderas deseadas.

• Elimine la oportunidad, el contacto, la actividad y la organización cuando regrese del paso de envío a CRM (si está marcado, no reutilizará el contacto y la oportunidad si existen en CRM);
• Reutilice el contacto si existe en CRM;

4 . Al final, haga clic en Guardar.

5.  Después de este proceso, vaya al menú lateral en la parte superior > Equipo > Vendedor > elija el vendedor deseado y haga clic en Editar usuario.

6. Para registrar el Token de los vendedores en Spotter, simplemente seleccione la opción NectarCRM en el campo CRM y complete el campo Usuario CRM con el correo electrónico de acceso del vendedor a NectarCRM y haga clic en Guardar. 

Eso es todo, su integración se ha llevado a cabo.

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¡Hasta la próxima!