Integração Spotter e Néctar CRM: Regras de Atualização e Reutilização de Contatos

1. Atualização de Contato ao Reagendar um Lead

• Se o lead já foi enviado anteriormente ao Néctar, a integração atualiza o Contato (Pessoa) existente em vez de criar um novo.

• Importante: Dados que não estão mapeados na tela de mapeamento de campos ou que não são enviados por padrão ao CRM não serão sobrescritos.

2. Reutilização de Contato e Empresa no CRM

• Caso uma Pessoa seja encontrada no CRM:

• Criamos uma nova Empresa e vinculamos a Pessoa existente a essa nova Empresa.

• A Pessoa não será removida de outras Empresas.

• Caso uma Empresa seja encontrada no CRM:

• Criamos uma nova Pessoa e a vinculamos à Empresa encontrada.

• Mantemos todos os contatos que já estavam vinculados à Empresa.

3. Opção: "Não Sobrescrever Dados de Oportunidade e Contato"

• Essa funcionalidade permite que os dados do contato não sejam alterados quando a busca encontrar uma Pessoa semelhante no CRM.

• Se uma Pessoa já existe no CRM, aplicamos as regras de "Reutilizar Contato", mas não alteramos os dados do contato. Apenas realizamos os vínculos necessários.

• Se for encontrada apenas uma Empresa, essa regra não se aplica.

Observações Importantes:

• A opção de não sobrescrever dados só vale para o primeiro envio do lead ao CRM.

• Após a vinculação entre Spotter e CRM, os dados serão atualizados normalmente.

• A solução foi implementada conforme as limitações atuais da API do Néctar e está sujeita a futuras melhorias.

Com essas mudanças, o Spotter evita a criação de registros duplicados e garante um melhor gerenciamento dos contatos e empresas no Néctar CRM. Se precisar de suporte ou tiver dúvidas, entre em contato com nossa equipe!

Até a próxima!