Como atualizar em massa os dados cadastrais dos leads

Agora é possível editar os Dados Cadastrais de vários leads ao mesmo tempo. Confira abaixo as etapas e ações para utilizar a nova funcionalidade. 

Passo 1: Com o seu usuário logado no sistema, siga os passos de exportação (disponíveis aqui). Garanta que no passo 4, a opção escolhida seja Dados Cadastrais.

Passo 2: Verifique no seu e-mail a confirmação da operação, faça o download do arquivo exportado e realize sua descompactação (para mais informações acesse este passo a passo).

Passo 3: Abra o arquivo extraído e altere os dados necessários.

IMPORTANTE: Os seguintes pontos devem ser considerados e compreendidos para executar atualizações em massa:

• A atualização em massa deve utilizar os arquivos gerados na exportação de leads. Sempre utilize o mesmo arquivo da exportação para garantir que não haja alterações no formato do cabeçalho.
• A atualização em massa permite editar, adicionar e excluir informações nas linhas, sem criar novas colunas.
• Esta atualização pode conter até 500 linhas de uma única vez.
• Preencha todos os campos obrigatórios para garantir uma alteração bem-sucedida.
• A coluna ID (coluna A) não pode ser alterada ou excluída. Caso ocorra alguma alteração nesta coluna, os dados do lead não serão atualizados.
• A linha de cabeçalho (linha 1) não pode ser alterada ou excluída. Caso ocorra alguma alteração nesta coluna, os dados do lead não serão atualizados.

IMPORTANTE: Não altere os dados destacados em vermelho na imagem acima.

Passo 4: Após realizar as edições necessárias, salve o arquivo no formato .xlsx. O arquivo originalmente estará no formato .csv, no entanto, para a atualização em massa, ele precisa ser salvo como .xlsx.

Passo 5: No Spotter, acesse no menu lateral esquerdo a opção Leads/Oportunidade e depois clique em Importar Leads.

Passo 6: Na página de Importação, à esquerda da tela você verá Importe novos leads e à direita, Atualize seus leads em massa. Vamos utilizar a seção da direita.

Passo 7: Selecione a planilha de Dados cadastrais no menu de seleção e faça o upload da planilha com os dados alterados.

Passo 8: Clique em Atualizar leads para enviar.

A mensagem a seguir aparecerá no canto inferior esquerdo da sua tela: “Edição em processamento. Você receberá uma notificação por e-mail informando a conclusão”. Você pode fechar a aba ou realizar o logout do Spotter, pois a atualização será processada independente disso.

Fique de olho em sua caixa de entrada ou pasta de spam. Toda a comunicação referente à operação será feita via e-mail.

Caso algum dado tenha sido preenchido incorretamente, você receberá o log de erro anexado ao e-mail enviado. Nele, será possível identificar quais colunas e quais linhas apresentaram erro.

Corrija os dados incorretos e repita o passo a passo a partir do item 5. Caso você tenha preenchido corretamente os campos, submetido novamente o arquivo e mesmo assim o erro persista, entre em contato com nosso suporte.

Informações importantes:

• Certifique-se que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos. São campos obrigatórios dos Dados Cadastrais:

  • Nome do Lead/Oportunidade

  • Pré-Vendedor

  • Origem

  • Mercado

• Não edite o cabeçalho (linha 1) da planilha exportada. Use a planilha exatamente como ela foi exportada, modificando apenas os campos necessários na linha do lead.

• Não delete ou modifique a coluna de ID do lead (coluna A). É através dela que o sistema busca qual é o lead a ser alterado.

• Não é permitido adicionar ou remover linhas da planilha, apenas alterar dados já existentes.

• Enquanto a atualização em massa estiver em processamento, os dados dos leads estarão bloqueados para edição. Isso acontece para garantir que não haja sobreposição de informações manuais com informações submetidas pela atualização em massa.

• Para garantir o êxito da operação, observe se sua planilha não ultrapassou as 500 linhas permitidas por vez.

• Caso o processo de atualização tenha retornado algum erro, não se preocupe. Apenas as células validadas pelo sistema serão atualizadas. Para corrigir as informações incorretas, você precisará verificar as células sinalizadas no log de erro. 

• A edição dos erros pode acontecer de duas formas: (1) editando a planilha enviada na primeira tentativa ou (2) através de uma nova exportação apenas dos leads que apresentaram erro. O segundo método é o mais seguro, pois apenas os leads que continham informações inconsistentes serão editados.

• Toda alteração na planilha será computada como uma atualização do lead. Caso você delete alguma informação do lead, o sistema entenderá que a atualização a ser feita será a remoção da informação existente.

• Por se tratarem de arquivos diferentes, você pode fazer apenas um tipo de atualização em massa por vez. Ou seja, se você optar por atualizar os Dados Cadastrais, não será possível submeter atualizações de Campos Personalizados na mesma operação.

Se você precisa atualizar campos personalizados, confira aqui Como atualizar em massa os campos personalizados dos leads.

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