Optimiza el seguimiento con el Área de Actividades - Spotter V2

El Área de Actividad es el resultado del estudio de buenas prácticas de productividad en Preventa y sugerencias de los propios usuarios de Exact Spotter. 

Algunas de las novedades son la posibilidad de aplicar diferentes filtros ( Período, Pre-vendedor, Nombre de la empresa/contacto , etc.), registrar actividades con un enlace Lead opcional y definir tipos de actividades. ¡Además de las mejoras de usabilidad del look renovado!

Para crear un nuevo tipo de actividad, debe iniciar sesión con el perfil de Gerente. Vaya a  Actividades (Menú lateral) >  Haga clic en el icono  de engranaje  " " > Configuración de actividades:

En la pantalla Configuración de actividad, puede ver la lista de tipos de actividad disponibles. Los primeros en la lista son los tipos de software predeterminados, que no se pueden editar ni eliminar.

Para crear un nuevo tipo, haga clic en el botón "Crear tipo" .

En la siguiente pantalla, ingrese un nombre para el tipo de actividad y elija un icono de la lista que mejor se adapte a su registro. Haga clic en el botón Guardar. 

Elija el icono de tipo de actividad > Guardar 

Puede editar o eliminar los tipos de actividad creados. Pase el mouse sobre el tipo de actividad para que aparezcan las opciones Editar y Eliminar. Simplemente haga clic en la acción correspondiente deseada para realizarla.

IMPORTANTE:  Solo se pueden excluir los tipos que no fueron utilizados en los registros de actividad.  

Volviendo a la pantalla de Actividades, tenemos las opciones de filtrado. Es posible realizar filtros por  Periodo  (día, semana, mes, año),  Preventa ,  Etapas  y  Tipo de actividad . Al hacer clic en la lupa a la derecha, puede buscar por nombre de cliente potencial y/o nombre de contacto.

A continuación se muestra la lista de actividades. Aquí puede encontrar el  nombre del cliente potencial ,  el tipo de actividad  y  la etapa del embudo . Los usuarios del perfil de administrador también pueden ver al vendedor responsable de la actividad.

Si estás logueado con el perfil de pre-vendedor , puedes posponer, completar y editar la lista de actividades. Además, al hacer clic en el nombre del cliente potencial, se abre una nueva pestaña directamente en el detalle del cliente potencial y también es posible posponer, completar y editar la actividad allí. 

Para crear una nueva actividad, simplemente haga clic en el botón 'Crear actividad'.

Establezca el tipo e ingrese la fecha y la hora. Seleccione el cliente potencial, los contactos, la notificación deseada y la nota (opcional). Posteriormente, haga clic en el botón  ''Guardar'' . 

IMPORTANTE:  Existe una opción para crear actividades para el prevendedor sin informar a un cliente potencial. Esta característica se puede utilizar como, por ejemplo, un recordatorio para que organice su base.

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¡Hasta la próxima!