Integración con RD Station
RD Station es una herramienta para gestionar y automatizar tus acciones de Marketing Digital, sigue los pasos que se describen a continuación para integrar Exact Spotter con RD Station de forma rápida y sencilla.
¡Pero estad atentos! La integración es diferente dependiendo de tu licencia de RD Station Marketing.
Paso a paso para realizar la integración
Tenemos un video tutorial completo, pero si lo prefieres, ¡hay un paso a paso en texto e imágenes justo debajo del video!
Si tu cuenta de RD Station Marketing tiene un plan Light o Básico , puedes configurar el envío de un lead a Exact Spotter a través de la configuración de webhooks . Ver paso a paso la continuación:
1. En RD Station, ve al menú desplegable de tu Cuenta y haz clic en Integraciones :
2. Haga clic en Configurar en el área de webhooks:
3. Haga clic en Crear webhook para crear el nuevo webhook:
4. Ingrese un nombre para identificar su webhook y seleccione su disparador de ejecución . En el campo URL, inserte la URL que lo enviará a Exact Spotter : https://api.exactsales.com.br/rd/v1/SEUTOKEN .
5. Regrese a Exact Spotter y localice el token de Exact Api . Para hacer esto, vaya al menú Configuración > Administrar integraciones > API de Token Exact .
6. Después de abrir la página de la API de Token Exact , copie el token como se muestra en la imagen y reemplácelo con el SEUTOKEN que se muestra en la URL que se muestra en el punto 4 de este artículo.
7. Luego haga clic en Guardar webhook ;
Eso es todo, ahora los leads que sufran la ejecución del evento configurado en este webhook serán enviados a la URL informada.
IMPORTANTE: estos planes tienen activadores limitados para el webhook. Si desea enviar a orígenes/mercados específicos y necesita esta información en Spotter, esto no es posible. Solo puede cargar 1 webhook en Spotter.
Aviones Pro y Enterprise
ATENCIÓN: Para realizar la integración, debe acceder a Exact Spotter con el perfil de Gerente.
1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador.
• Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar sesión.
2. Después de iniciar sesión , vaya al menú Configuración > Integraciones.
3. Accediendo al menú Ajustes > Integraciones, en la opción MARKETING DIGITAL , seleccione Integración con RD Station y haga clic en Autorizar .
Después de hacer clic en Autorizar , será dirigido a la pantalla de Autenticación 2.0 .
4. Haga clic en Seleccionar Cuenta, incluya los detalles de su cuenta de RD Station, elija la empresa y haga clic en Finalizar .
Después de iniciar sesión en su cuenta de RD Station, su integración está completa.
5. En RD Station, acceda al menú Relacionado > Automatización de Marketing para configurar los flujos que enviarán leads a Spotter .
6. Haga clic en el botón Crear flujo para crear un nuevo flujo de automatización.
7. Ingrese un nombre para identificar la transmisión dentro de RD Station y haga clic en el botón Continuar .
8. En la pestaña Entrada , elija entre Convertido al evento o Ingresado a la lista de segmentación :
Convertido en evento : cuando se activa el flujo, los clientes potenciales que se conviertan al evento seleccionado se unirán al flujo.
Lista de segmentación ingresada : cuando se activa el flujo, se ingresarán al flujo los clientes potenciales que cumplan con los criterios de segmentación.
IMPORTANTE: La condición de entrada debe elegirse de acuerdo con los planes de marketing de la empresa.
9 _ Después de eso, haz clic en la pestaña Acciones, mantenla presionada y arrastra la opción Enviar URL (Integración) al panel lateral.
10. En el campo URL para publicar , inserte la URL que lo enviará a Exact Spotter : https://api.exactsales.com.br/rd/v1/SEUTOKEN
11. Vuelva a Exact Spotter y localice el token de API de Exact . Para ello, vaya al menú Configuración > Integraciones > API de Token Exact .
12. Después de abrir la página API de Token Exact , copie el token como se muestra en la imagen a continuación y reemplácelo con SEUTOKEN .
13. Luego, en RD Station, haga clic en el botón Guardar y activar . Se abrirá una pantalla con un resumen de su configuración. Revíselos y si son correctos haga clic en el botón Activar Flujo .
Eso es todo, ahora los Leads que pasen por este flujo dentro de la RD Station serán enviados a Spotter .
Informaciones adicionales
Al descartar un lead en Exact Spotter, se enviará como lead a RD Station Marketing sin importar la cantidad de contactos dentro de Spotter.
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