Cómo integrar Spotter con RD Station Marketing - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 20 Dic, 2022 a 1:59 P. M. por Andre Greiner

Integración con RD Station

RD Station es una herramienta para gestionar y automatizar tus acciones de Marketing Digital, sigue los pasos que se describen a continuación para integrar Exact Spotter con RD Station de forma rápida y sencilla.

¡Pero estad atentos! La integración es diferente dependiendo de tu licencia de RD Station Marketing.

Paso a paso para realizar la integración

Tenemos un video tutorial completo, pero si lo prefieres, ¡hay un paso a paso en texto e imágenes justo debajo del video!

Si tu cuenta de RD Station Marketing tiene un plan Light o Básico , puedes configurar el envío de un lead a Exact Spotter a través de la configuración de webhooks . Ver paso a paso la continuación:

1. En RD Station, ve al menú desplegable de tu Cuenta y haz clic en Integraciones :

2. Haga clic en Configurar en el área de webhooks:

3. Haga clic en Crear webhook para crear el nuevo webhook:

4. Ingrese un nombre para identificar su webhook y seleccione su disparador de ejecución . En el campo URL, inserte la URL que lo enviará a Exact Spotter : https://api.exactsales.com.br/rd/v1/SEUTOKEN .

5. Regrese a Exact Spotter y localice el token de Exact Api . Para hacer esto, vaya al menú Configuración > Administrar integraciones > API de Token Exact .

6. Después de abrir la página de la API de Token Exact , copie el token como se muestra en la imagen y reemplácelo con el SEUTOKEN que se muestra en la URL que se muestra en el punto 4 de este artículo.

7. Luego haga clic en Guardar webhook ;

Eso es todo, ahora los leads que sufran la ejecución del evento configurado en este webhook serán enviados a la URL informada.

IMPORTANTE: estos planes tienen activadores limitados para el webhook. Si desea enviar a orígenes/mercados específicos y necesita esta información en Spotter, esto no es posible. Solo puede cargar 1 webhook en Spotter.

Aviones Pro y Enterprise

ATENCIÓN: Para realizar la integración, debe acceder a Exact Spotter con el perfil de Gerente.

1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador.

• Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

2. Después de iniciar sesión , vaya al menú Configuración > Integraciones.

3. Accediendo al menú Ajustes > Integraciones, en la opción MARKETING DIGITAL , seleccione Integración con RD Station y haga clic en Autorizar .

Después de hacer clic en Autorizar , será dirigido a la pantalla de Autenticación 2.0 .

4. Haga clic en Seleccionar Cuenta, incluya los detalles de su cuenta de RD Station, elija la empresa y haga clic en Finalizar .

Después de iniciar sesión en su cuenta de RD Station, su integración está completa.

5. En RD Station, acceda al menú Relacionado > Automatización de Marketing para configurar los flujos que enviarán leads a Spotter .

6. Haga clic en el botón Crear flujo para crear un nuevo flujo de automatización.

7. Ingrese un nombre para identificar la transmisión dentro de RD Station y haga clic en el botón Continuar .

8. En la pestaña Entrada , elija entre Convertido al evento o Ingresado a la lista de segmentación :

Convertido en evento : cuando se activa el flujo, los clientes potenciales que se conviertan al evento seleccionado se unirán al flujo.
Lista de segmentación ingresada : cuando se activa el flujo, se ingresarán al flujo los clientes potenciales que cumplan con los criterios de segmentación.

IMPORTANTE: La condición de entrada debe elegirse de acuerdo con los planes de marketing de la empresa.

9 _ Después de eso, haz clic en la pestaña Acciones, mantenla presionada y arrastra la opción Enviar URL (Integración) al panel lateral.

10. En el campo URL para publicar , inserte la URL que lo enviará a Exact Spotter : https://api.exactsales.com.br/rd/v1/SEUTOKEN

11. Vuelva a Exact Spotter y localice el token de API de Exact . Para ello, vaya al menú Configuración > Integraciones > API de Token Exact .

12. Después de abrir la página API de Token Exact , copie el token como se muestra en la imagen a continuación y reemplácelo con SEUTOKEN .

13. Luego, en RD Station, haga clic en el botón Guardar y activar . Se abrirá una pantalla con un resumen de su configuración. Revíselos y si son correctos haga clic en el botón Activar Flujo .

Eso es todo, ahora los Leads que pasen por este flujo dentro de la RD Station serán enviados a Spotter .

Informaciones adicionales

Al descartar un lead en Exact Spotter, se enviará como lead a RD Station Marketing sin importar la cantidad de contactos dentro de Spotter.

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¡Hasta la próxima!