Como Visualizar o Extrato e o Resumo de Bonificação e Pontuação dos Vendedores

Criada por Flavia Menegazzo, Modificado em Qua, 18 Dez na (o) 5:41 PM por Flavia Menegazzo

A funcionalidade de pontuações tem como objetivo gamificar a equipe cadastrada, estabelecendo uma meta de pontos a ser alcançada. Os pontos podem ser atribuídos com base na movimentação dos leads no funil ou na qualidade do lead trabalhado.


A bonificação é uma gratificação concedida ao colaborador para reconhecer sua produtividade e a qualidade do trabalho. Essa recompensa deve refletir uma entrega de qualidade e ser utilizada para estimular o alcance das metas da organização como um todo.


Atualmente, as pontuações podem ser atribuídas para movimentações por etapa de funil.

 

IMPORTANTE: para que as informações apareçam corretamente nesta tela, é necessário cadastrar pontuação, bonificação e metas.


Veja como criar os cadastros em nossa central de ajuda, links abaixo:


Acessando a Tela de Pontuação


No menu lateral do sistema, localize e clique na opção "Pontuação". Nesta seção, você encontrará duas abas: “Extrato Vendedor” e “Resumo Vendedor”


Passo 1: Para acessar é simples, veja a seguir:

No menu lateral, clique em "Pontuação"



Clique na Aba Extrato Vendedor, e siga os passos abaixo para ver as informações: 


Passo 2: Selecione o usuário vendedor e o período que deseja visualizar 


Passo 2.1: Seleção de usuário vendedor


Passo 2.2: Seleção de período


Passo 3: Visualização dos dados

Se não houver histórico de pontuação, os campos aparecerão vazios, conforme mostrado abaixo:


Caso as metas e pontuações estejam configuradas, os dados serão exibidos na tela, como no exemplo abaixo:


Detalhes na tela

Na aba “Extrato Vendedor” e na aba “Resumo Vendedor”,  neste botão é possível realizar a exportação dos dados em tela. As informações serão enviadas para o endereço de e-mail do usuário que solicitou a exportação.

Na Aba Resumo Vendedor, siga os passos abaixo para ver as informações:

Passo 1: selecione um ou mais usuários vendedores



Passo 2: Escolha o período de análise



Pronto! As informações serão exibidas na tela


IMPORTANTE: Como esse recurso foi implementado recentemente, os dados históricos (retroativos) podem não estar disponíveis. As informações serão exibidas conforme forem geradas.


O recurso de Pontuação e Bonificação auxilia na gestão estratégica da equipe, alinhando metas individuais e coletivas aos objetivos da empresa. Certifique-se de cadastrar os critérios corretamente e acompanhe o progresso pelo sistema para otimizar os resultados da sua equipe!
 

Até a próxima!

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