Gerei uma lista de leads pelo Searching, já compartilhei para base (Ou ainda não) mas desejo exportar os dados desses leads em formatado de planilha direto da funcionalidade do Searching, é possível?
Não, direto do Searching não é possível. Todavia, quando o usuário realiza o compartilhamento da lista para para base, poderá exportar via lista de leads usando como auxilio os filtros da busca avançada!
IMPORTANTE: Quando o usuário compartilhar a lista qualificada de leads do Searching > Base de Leads (Funil), a data que constará dentro do lead como cadastro será a data de compartilhamento.
Ou seja, exemplificando:
- Se o usuário gerou um lista no dia 01/04/2024 e compartilhou para base no dia 03/04/2024, o cadastro do lead datará como 03/04/2024.
- Se o usuário gerou um lista no dia 01/04/2024 e compartilhou para base no dia 01/04/2024, o cadastro do lead datará como 01/04/2024.
IMPORTANTE: A lista de leads qualificados do Searching é compartilhada obrigatoriamente para a primeira etapa do funil configurado como padrão. Sendo assim, via lista de leads, um modo que auxilia a encontrar os leads daquela lista oriunda do Searching que deseja exportar em questão, seria aprimorando as buscas através do filtro de busca avançada.
Os seguintes filtros podem auxiliar na busca em questão:
- Funil: O que está classificado como Padrão
- Etapa: Todos (Pois dependendo, da data que estiver filtrando, os leads podem já ter sido "trabalhados" e não estarem mais localizados na primeira etapa do funil)
- Referencia: Cadastro
- Data de início e data de fim: Data que a lista do Searching foi compartilhada para base
- Origem: A origem informada no momento do compartilhamento da lista do Searching para base
- Mercado: O mercado no qual foi informado no momento do compartilhamento da lista do Searching para base
- Pré Vendedor: O usuário de pré vendedor no qual foi informado no momento do compartilhamento da lista do Searching para base
Ao aplicar somente os filtros mencionados acima, não se garante a localização de todos os leads desejados. Isso se deve ao fato de que tais filtros podem não ser universalmente aplicáveis em todos os contextos ou cenários. É importante considerar que as informações (Origem, mercado, pré vendedor, funil e etc.) podem passar por modificações após o compartilhamento da lista para base.
Além disso, os leads também podem ter sido excluídos (Não tendo mais como encontrar) ou terem sido descartados. Nesse último caso, é necessário realizar filtragens pela busca avançada e exportar através da lista de leads > descartados.
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