Creación de informes - Spotter V2

La herramienta acepta diferentes formatos y combinaciones según las combinaciones que mejor se adapten a las necesidades de la empresa. 

Es posible cruzar varios parámetros en cada informe. Los informes se generan dinámicamente. Con cada parámetro agregado, el informe se adapta.

Conversiones (embudo)

•   El grupo de datos de conversiones trae los leads que se convirtieron en cada etapa en el período seleccionado, independientemente de cuándo se registraron, el mismo es similar al Dashboard de productividad del Gerente. 

Actividades

• Desde el grupo de datos de actividades, podrá analizar las actividades en función de la fecha de finalización prevista. ATENCIÓN: difiere de la pantalla de Gestión de Actividades.

esfuerzos

•  El grupo de pain data permite verificar los pain points identificados por los preventas en el proceso de calificación de los leads trabajados. 

Producto

•  A través del grupo de datos de productos, tendrá información como la suma de productos destinados a sus clientes potenciales en cada etapa, además de la cantidad de productos ya identificados para los clientes potenciales. 

Conexión

• Llamada trae datos referentes a llamadas telefónicas (solo para cuentas con integración de telefonía). Nota: La dimensión "Resultado de la llamada" solo mostrará datos si la recopilación de resultados de la llamada está habilitada.

respuestas

• Respuestas trae datos sobre los filtros aplicados a los clientes potenciales.

Clientes potenciales (Base de clientes potenciales)

• Leads trae datos referentes a los leads registrados en el sistema.

escritor de papel blanco

Report Composer es una herramienta dinámica que funciona con interacciones de arrastrar y soltar. Utilice este modo para crear nuevos informes o editar informes preexistentes. 

Aquí también eliges el grupo de datos que quieres analizar, Leads o Leads. Para usar el redactor, haga clic en "Crear informe" o acceda a un informe existente.

parámetros

Los parámetros utilizados para componer el informe se pueden encontrar en el menú de la derecha. En este menú es posible seleccionar qué grupo de datos se utilizará para el ensamblaje de datos. 

Es posible seleccionar entre Leads, apto para reportes de pipeline, Calls enfocado a llamadas telefónicas, Answers, apto para reportes de filtros realizados y Pains, enfocado a dolores registrados en el sistema. Para cambiar el grupo de datos, simplemente seleccione el grupo deseado en la parte superior del menú.

filas y columnas

Las filas y columnas conforman la estructura del informe. Al arrastrar dimensiones a cada una de estas tarjetas, puede agrupar los datos de varias maneras. 

Por ejemplo, si agrega la dimensión "Usuario" en Filas, todos sus pre-vendedores se enumerarán verticalmente. Añadiendo un parámetro como Mercado, los mercados registrados se distribuyen según los prevendedores.

filtros

Esta tarjeta le permite refinar su informe. Al arrastrar parámetros a esta tarjeta, puede especificar qué parámetros específicos se mostrarán en el informe.

Gráfico

El gráfico se genera a partir de los datos de la tabla, considerando el orden de los parámetros agrupados en columnas y líneas. En informes con más de un parámetro, siempre se considerará el parámetro superior (tanto en filas como en columnas) para la generación de gráficos. En informes con más de un parámetro agrupado en filas o columnas, puede hacer clic en la etiqueta de un gráfico para profundizar en los datos mostrados.

También es posible seleccionar el tipo de gráfico ( líneas, barras, pastel,  etc.) y aplicar un zoom (que se activa al desplazar el mouse) para observar puntos específicos del gráfico.

A continuación se muestran los formatos gráficos que se pueden elegir:

IMPORTANTE: Los informes son accesibles para cualquier usuario con una cuenta de administrador o preventa con permiso de acceso BA. 

Después de crear su informe, Business Analitycs también le permitirá exportar, guardar, enviar el informe a su correo electrónico, hacer una copia, hacerlo público/privado o incluso eliminarlo. Es posible consultar los puntos mencionados en el menú superior y en los iconos desplegados:  

¿Califica este artículo para que podamos mejorar nuestro servicio?

¡Hasta la próxima!